授课老师: 蓝裕平
常驻地: 珠海

培训对象;私人银行业务人员

课题一:高净值客户投资心理分析(3-6小时)

1.高净值客户的类型与特征

2.运用富人思维开发高端客户

3.高净值客户的投资需求分析

4.与高净值客户的沟通策略与技巧

5.行为金融学与资产管理

课题二:资产管理与风险控制(3-6小时)

时间:3-6小时

主要内容:

1. 金融市场两大趋势

排媒现象与混业经营

资产管理业务包含的内容

2. 投资组合理论及其意义

基本原理

预期收益

风险及其量度

不同投资工具的收益与风险比较分析

3. 资产管理中的分散投资策略

无风险利率及其确定

系统性风险分析

“灰犀牛”事件与“黑天鹅”事件

非系统性风险分析

分散化投资策略

4.资产管理中长线投资策略

道氏理论

三种趋势

赌博与投资的比较

理性投资策略

巴菲特的建议

5.资产管理中的分析方法

自上而下的研究方法

宏观经济分析的基本思路

行业分析的基本思路

6.投资项目(产品)的风险识别方法

管理人的信用;

管理人的能力;

投资领域的风险;

投资市场状况;

投资风格与风险。

授课老师

蓝裕平 投行业务金融专家

常驻地:珠海
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《二十大政策解读与国内外形势分析》 《新型举国体制与产业发展》 《粤港澳大湾区发展》 《金融产业的运作、创新发展和产融结合》 《两会后机构改革及其对金融行业的影响》 《股票市场投资分析与投资策略》(6小时) 《投资银行业务》(6-12小时) 《财富管理系列课程》(6-12小时) 《多层次资本市场建设》(6小时) 《项目可行性分析与投资决策》(6-12小时) 《人民币国际化与汇率趋势分析》(6-12小时) 《企业并购与并购融资策划》(6-12小时) 《行为金融学(投资心理学)》(6-12小时) 《资产估值方法与运用》(6-12小时) 《管理经济学(总裁班)》(6-12小时) 《企业资本运作与上市策划》(6-12小时) 《财务管理与企业发展》(6-12小时) 《博弈论与竞争决策思维》(6-12小时) 《债券市场与债券市场投资分析》(6-12小时) 《私募股权融资与“专精特新”企业融资策划》(6-12小时) 《中国金融资本市场趋势》(3-6小时)

蓝裕平老师的课程大纲

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