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中产家庭的理财规划之道

中产家庭的理财规划之道
【课程背景】理财规划是指通过运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面、多方面或者全面的综合性方案，重点是基于长期的规划与对趋势的判断和客户对于未来生活的展望，更多的适用于中产家庭的长周期财务相关规划，利用财富的时间价值来实现客户生活品质的不断提高，最终达到终身的财
银行课程 2025年06月20日

牟剑群

牟剑群
牟剑群，北美准精算师（ASA）特许企业风险分析师（CERA），现任香港精算视觉保险学会会长、大湾区保险学院联合创始人，并担任中国银行保险报资深知识合伙人及RFP中国年度最佳理财培训师。其职业经历包括曾就职于香港某大型央企保险集团及国际大型再保险公司，从事寿险定价、准备金评估及精算企划工作，深度研究中国内地与香港保险市场及监管政策。2017年创立保险科普自媒体“精算视觉”，撰写原创文章400余篇、制
保险 2025年06月13日