张萌

专业解读—银行理财产品面面观

第一讲 银行理财产品概述一、 什么是银行理财产品1. 官方定义2. 民间定义3. 银行理财产品的特征二、 理财产品的分类1. 保本和非保本理财产品2. 浮动收益型和净值型理财产品3. 普通理财产品和结构化理财产品4. 活期类理财产品5. 信托类理财产品6. 公私募基金7. 保险8. 资管计划9. 信托计划三、 银行理财发展的现状和趋势1. 我国银行理财发展的现状2. 理财发展的三大趋势1) 净值化

宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置

课程目标:本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发,结合最新的宏观经济理论,帮助一线网点负责人、理财经理:一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知,夯实理论基础,把脉市场需求与市场机遇,实现保险和理财产品的营销突破;二是剖析行业发展中产生的诸多机遇,找准影响因素以及优化途径,为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦;三是围绕客户需求和客户活动,持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开