银行保险产品专项营销与演练
随着金融机构间合作的不断发展，银保产品因为其创立高的特点成为各大银行和保险公司推崇的金融产品。但是大部分的银行的理财经理在银保产品的销售方面还存在困惑和技巧上的不足，部分人仍然用销售理财产品的方式销售银保，部分人的银保销售对象仍是自己的家人和朋友。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，并分享本人的多单成功银保案例经验。
银行营销
异业联盟合作与外拓新模式
拓展营销需要因人而异，因地制宜。有效活动的开展基础是自己客户盘子情况，所以任何拓展活动都是从了解自己客户开始的，掌握自己客户盘子的情况，根据客户经营周期特点确定维护的重点方式和方法。拓展活动不是拍脑袋的过程，是一套系统的作业。从拓展前准备
一点一策网点片区开发和拓展活动
过去粗放式的银行网点管理显然已经不适应新常态经济环境的挑战，每个银行网点的资源（含网点物理环境、员工结构及特点、周边客户资源）、存量客户群体都有所不同，不能“一刀切”管理，而应该有所区别，所以对网点效能提升及业绩提升的管理应该“一点一策”，有针对性地进行变革。
私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
客户经理考核及客户管理结合之道
在银行工作，恐怕最不能绕过的就是KPI考核，无论是一线营销岗位还是营销管理岗，都需要十分熟悉自己的考核。考核是银行的营销方向也是员工生存的根本。但是面对多如牛毛的考核，如何才能在有限的时间既能完成考核又能不至于累死是需要对考核进行深度剖析的，并且银行与其说是产品的营销，其实是客户的管理。银行所有业绩来源于客户，所以作为银行人需要
家庭资产配置与顾问式营销
课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实
公募基金及定投专项营销与演练
如果说在银行个人金融营销中，卖保险是重点的话，那么卖基金绝对是个金营销的难点。基金这种风险类投资产品，对于绝大多数营销人员来说，卖前各种担心，卖后更是各种恐惧。基金是所有理财产品中最需要“专业”的一种理财产品，面对剧烈波动的市场，客户经理需要灵活把握各类基金产品的特点，学会从茫茫基金中筛选基金品种，并能够成功说服客户配置基金产品。在销售之后，还要学会跟踪并诊断基金，不断的与客户保持沟通，
产品说明会（会议营销）盘活术
在市场化和互联网的双重压力下，银行开始用各种营销手段拓展业务。会议营销即产品说明会是重要的营销手段。早在10年前，保险公司就是利用大量的会议营销方式开拓保险的销售，直到今日，会议营销产品说明会形式仍然是保险公司很重要的营销模式——仅仅是一场产说会，竟然能带来大量的客户和可观的销售业绩。垂涎欲滴之际，各路银行开始蠢蠢欲动。但是银行人忙了一番之后，发现收获远远不如预期、
