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行业专家

刘太平

刘太平 曾任广发证券资产托管部数据中心负责人

主讲课程：《金融资管智能体从0到1搭建与规模化落地实战》《大模型智能体赋能投研、风控全场景应用》《基于智能体的金融业务自动化与场景创新》《智能体多模态交互与资管客户服务升级》《Vibe Coding+Harness 资管 AI 工程体系搭建实战》《AI 驱动下金融 DevOps 全流程自动化运维与交付》《资管AI模型训练与部署流水线自动化构建》《低代码/无代码平台在金融AI工程化中的应用》《AI数据本体论：资管行业语义数据治理架构》《大模型+数据本体破解AI幻觉与金融合规难题》《资管知识图谱构建与企业级数据资产化治理》《FDE前沿部署工程师：金融AI从PoC到规模化落地》《资管AI项目全链路交付与跨部门协同机制》《AI模型监控与运维体系：保障资管业务连续性》《智能投研一体化平台架构设计与全闭环落地》《金融 IT 成本精益管控：千万级降本实战方案》
常驻地：深圳 银行
刘冬宸

刘冬宸 银行财富管理营销实战专家

主讲课程：《宏观经济分析和常用术语概念》《常见金融工具和大类资产》《财富管理行业的过去、现在和未来》《资产配置的原则和方法》《高净值客户的财富管理需求分析》《如何进行全面且深度的KYC》《银保客户的画像和切入保险的方式》《如何介绍产品并处理客户的反对问题》《促成的主要方式和技巧》《客户经营的“心法”与“方法”》《客户面谈的流程、方法和技巧》《客户电访的流程、方法和技巧》《沙龙和客户活动的组织》《营销案例分享》《营销场景下的语言表达》《商务礼仪》
常驻地：北京 银行
宋烨

宋烨 银行存量客户精准营销实战专家

主讲课程：《银行存量客户挖金行动实战训练营》系列课程（包括资产配置、分层分群经营、增额寿、理财客户转换定期保险、营销心理学等专题）《客户经理按揭客户盘活电话营销训练营》《客户经理前150个大客户交叉营销电话营销训练营》《信贷流失客户赢回电话营销训练营》《“深度四扫”精准获客产能提升》《大堂经理厅堂服务营销效能提升》《开门红综合营销技能提升》《“固化之惑”商业银行网点转型的偏差与优化》《营业机构服务营销精细化管理》《商业银行专业服务礼仪与实用服务技巧》《营业机构柜员服务效能提升》《营业机构大堂经理服务效能提升》《中国银行业营业网点文明规范服务标准体系》解析《银行百千佳及国标网点创建难点及技巧》
常驻地：上海 银行
王芊萦

王芊萦 23年银行服务营销管理实战经历

主讲课程：《网点开门红营销管理策略》《银行网点客户关系维护管理》《银行网点网格化精准营销》《投诉是金：银行网点投诉处理技巧》《赢在起点：银行新员工服务礼仪特训》《一线制胜：银行服务营销提升》《赢在大堂：大堂经理综合能力提升》《三大维度提升银行网点服务品质》《银行消费者权益保护与服务提升》《新规下银行消费者权益保护与投诉处理》《对公存款营销策略与案例精准分析》
常驻地：辽源 银行
曾展乐

曾展乐 银行国际法商财税投资专家

主讲课程：《吸金增存·网点全产品实战营销培训》《网点智能化转型培训》《普惠金融·客户经理全产生营销培训》《大堂经理·营销服务及技巧培训》《柜员标准服务及“一句话”营销技巧培训》《银行团队激励与员工压力情绪管理》《投资展望与策略讲座》《家企财富管理·金钥匙》《养老无忧·智享人生顶层规划》《投资移民升学前后·财富法税规划》《香港人才计划·登陆前后法税规划讲座》《税改与民法典下·财富新思路》《解码·资管新规下财富增值玄机》《保险金信托下·财富新攻略》《香港·中国保险差异化营销培训》《保险·3分钟破局面议促成培训》《老客户·配置保险思维沟通方向》《养老保险·养老社区营销策略》《年金无忧·智享人生综合营销培训》《高净值人士·异议处理步骤及话术》《高净值客户·消费心理与销售逻辑》《保险营销·KYC运用与工具使用》《基金转型营销策略》《中国·香港 保险产品区别及市场趋势》《聚焦外汇管制下·保险金跨境转移方式》《90%客户急需解决问题·跨境资金及继承》
常驻地：东莞 银行
孙军正

孙军正 银行圈层营销实战专家

主讲课程：《打造高绩效银行网点》《厅堂营销与电话营销》《银行对公营销技巧》《银行公私联动营销》《导入532模式打造团队执行力》
常驻地：北京 银行
董照玉

董照玉 20余年银行国际业务经验

主讲课程：《银行国际业务基础知识》《国际结算与贸易融资产品与营销技巧》《外汇业务、跨境人民币结算业务》《汇率风险管理》
常驻地：惠州,深圳 银行
刘平宇

刘平宇 商业银行信贷风险管理专家

主讲课程：《商业银行贷款项目评估实务TM》（版权课）《商业银行信用风险管理全流程》《商业银行信贷业务审查审批全流程管理》《商业银行授信业务法律审查与风险防范》《授信方案设计、审查审批能力提升培训》《银行信贷视角下的财务分析与风险防范》《三农金融服务、市场研究、风险控制与财务分析》《个人信贷业务审批综合能力与实操技巧培训》《商业银行不良资产清收、处置、保全与贷后管理业务全流程》《重点行业固定资产项目贷款审查审批与风险识别要点及技巧》《三个办法新规实施后贷前、贷中、贷后实务操作与授信调查审查关注要点》
常驻地：西安 银行
朱珠

朱珠 10余年银行财富管理实战经验

主讲课程：《财富管理新阶段银行理财客户经营与维护》《理财经理销售与维护客户方法与技巧》《基金销售全攻略》《如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法》《家族信托与保险金信托营销与落地实操》
常驻地：西安 保险
吴小莉

吴小莉 银行零售营销实战培训咨询顾问

主讲课程：《客户经理电话营销》《三农市场深耕经营策略与方法》《贷款风险把控篇》《网格化营销》《党建引领+整村授信》《开门红产能提升》《外拓实战技能提升》 《信贷业务综合营销与融合发展》《催款讨债技巧与纠纷解决法律处理事务》《贷款风险把控篇》《客户分层管理与维护》《商业不良资产处理实务》《网点经营管理与一点一策》《基于客户画像的精准营销》《个人消费性贷款与房贷营销业绩倍增策略》
常驻地：广州 银行
乐栅

乐栅 银行服务营销实战专家

主讲课程：《银行服务礼仪与商务社交礼仪:实战训练营》《银行网点客户抱怨与投诉处理：实战训练营》《银行厅堂服务营销一体化：实战训练营》《银行营销人才核心能力提升：实战训练营》《银行新员工职业生涯规划：实战训练营》《金牌面试官：实战训练营》《开门红旺季营销项目》《银保产能提升项目》《电话营销专项辅导项目》《行外吸金辅导项目》《标准化服务提升项目》
常驻地：广州 银行
王思语

王思语 银行服务礼仪与职业素养专家

主讲课程：《高端商务礼仪》 《服务礼仪与投诉处理》
常驻地：南京 银行
张云

张云 银行服务营销管理专家

主讲课程：《银行创优辅导》、《网点服务标准流程导入》、《网点营销转型导入》、《网点6S现场管理》、《标杆网点建设》、《客户沟通与投诉处理技巧》、《大堂经理服务流程与现场管理》、《柜面服务礼仪与流程规范》、《商务礼仪》
常驻地：武汉 银行
王华

王华 银行营销与授信实战专家

主讲课程：《财务报表粉饰舞弊与营销机会》《商业承兑汇票在银企合作中的应用》《操作风险视角下的授信业务调查要点提示》《营销方案设计视角下的财务报表分析与风险控制》《巧用商业汇票和供应链融资产品组合实现存款营销》《信贷业务调查、核查、审查标准与典型案例分析》《风再起时——从银保监会处罚案例看房地产行业最新政策》《电子商业汇票新政解读、产品创新、操作指引及风险防范》《商业银行常用对公信贷产品调查标准作业程序（SOP）》《不做“酒精考验”的客户经理——巧用商业汇票实现存款营销》
常驻地：天津 银行
胡小军

胡小军 曾任平安保险银保培训经理、机构负责人

主讲课程：《从法商的角度做好私行客户的维护与销售》《个人理财经理实战技能提升（可专题定制）》《家庭资产配置顾问式销售技能及训练》《长重险转型绩优训练》《玩转健康险训练》《从法商角度做好家庭资产配置规划》《养老险营销策略（养老规师的价值）》《增额终身寿通关训练》《营销场景策划训练（如何营造各种营销场景进行专题产品销售）》《私人财富管理师成长训练》《家庭财富管理策略（家族信托及保险金信托相关培训）》《销售九步法（可专题定制）》《卓越自我（TTT 或 PTT 定制）》《金融从业人员的赋能训练》
常驻地：佛山 保险
杨锋

杨锋 银行数据应用实战管理专家

主讲课程：《数据人才打造大赛》《“数据赋能”银行开门红营销》《“助力”银行数据运营团队打造》《“数智引擎”数据驱动信贷产能跃升》《EXCEL数据清洗与数据处理基础知识》《“数智赋能“银行信贷产能提升之道与术》《“数说”银行业务经营本质与数据应用场景》《数据采集与指标体系搭建（业务场景建模）》《“数智赋能”银行精细化管理与客群精准营销》《多维数据透视分析与数据思维赋能银行业务决策》《“数据驱动经营”-数字化转型下银行数据多维应用实战案例解析》
常驻地：西安 银行
刘俊

刘俊 《银行对公实战营销》项目讲师

主讲课程：《大堂经理赢在起点，赢在厅堂》《商业银行线上实战营销之道》《小微信贷渠道建设与批量获客》《银行场景化营销‑整村授信》《银行多元化营销场景》《银行零售数字化转型赋能》
常驻地：合肥 银行
李晓刚

李晓刚 24年金融领域风险管理经验

主讲课程：《中小企业信贷政策解读与尽职调查实务》《财务报表分析与舞弊识别》《银行信贷三查与合规案件防范》 《银行信贷全流程管理》《产业分析和信贷投向》《银行授信行业分析（绿色能源、交通、钢铁、有色、房地产、新材料、现代物流业、生物医药）》《项目评估（理论、方法、实践）》《如何让你的调查报告通过评审》《信贷基础逻辑与实务应用》《银行财务报表分析及虚假报表识别》《供应链金融理论与智能化实务》
常驻地：南京 银行
李嘉恒

李嘉恒 银行零售营销专家

主讲课程：《剧本杀---管理能力提升》 《剧本杀-客户关系和销售意识养》 《剧本杀---销售能力之KVC能力》 《剧本杀-快乐营销学之网点营销现状》 《企业文化剧本杀》 《是谁蒙上了轻年员工的双眼?》 《剧本杀-新生代员工管理》 《新员工培训之银行业发展及现状》 《剧本杀-性格分类在销售意识和客户关系》 《一课治天下系列--银行青年员工》 《MBTI性格分析与团队破冰》
常驻地：天津 银行
马冬玲

马冬玲 国有银行总行客座培训师

主讲课程：《消保护航·服务提质——银行一线员工消保合规与服务能力全面提升》《明新规·精自评·严审查·善处置——金融消保合规管理实战特训》《规行守矩防柜险·慎行笃行护农商——柜面员工行为规范与风险防控实战提升》《明规守线·善处消保——银行消保合规与投诉处置实战》《善处置·守合规·控舆情——银行客户经理投诉处理与应急技巧实战特训》《银行服务营销与投诉处理管理能力提升》《营业部主任综合管理能力提升》《服务生花网点综合优质服务能力提升》《成功举办厅堂营销微沙龙的妙招》《个人客户经理服务规范与沟通技巧》《银行商务演示与会议组织》《礼诚相待高端商务接待与服务礼仪》《讲解员仪态形象塑造与专业技能提升》《商超收银员服务沟通礼仪技能提升》《职场上的那些事儿---职场礼仪》《点亮小窗口-成就大作为》《内训师的授课技巧呈现与自我修炼》《课堂精彩呈现与互动控场》《当众演说--让掌声响起》《高品质沟通》《拥抱变化——新员工职场适应与发展》《有效沟通成就顺畅人生》《青年员工职业能力塑造与服务营销能力提升》
常驻地：营口 银行
秦保红

秦保红 资深金融服务培训师、金融服务质量管理咨询顾问

主讲课程：《高端商务礼仪与职业形象塑造》《高效工作的四大管理艺术》《金融服务礼仪与待客技巧》《厅堂服务营销与沟通艺术》《客户投诉处理技巧》《网点优质文明服务规范与服务效能》《网点现场明暗访调研及方案策划》《星级网点现场6S精细化管理督导》《星级网点晨会新模式组织与训练》《网点服务创优质量评估“工具”植入及考核评比》《银行内训师角色互换与专业素质要求》《讲台形象塑造与语言表达训练》《培训课堂七大教法及运用》《培训课堂精彩呈现的六大技能》
常驻地：杭州 银行
董小红

董小红 对公研究院资深研究员

主讲课程：《新质生产力下结合行业客户数据分析公司业务综合营销技巧》《对公业务“扩户提质”提升训练》《产业园区与行业协会客群开发与产能提升训练营》《银行对公业务“十大典型营销场景”实战技巧提升》《对公客户经理工作范式与营销全流程》《客户经理对公营销标准化动作与话术、白名单开发与拜访》《对公客户有效拜访与商务谈判技巧》《对公与普惠客户拓展与营销技巧》
常驻地：深圳 银行
许芛苓

许芛苓 曾任平安集团内部专业培训负责人

主讲课程：《银行网点产能提升》《网点转型和网点零售业务转型》《对公业务标准化导入》《厅堂服务营销》《服务升温》《创千佳百佳》《理财经理专业能力提升》《保险专项训练营》
常驻地：成都 银行
于兆鹏

于兆鹏 10年+大型金融央企项目管理实战经验

主讲课程：《银行项目管理实战训练营》《银行产品管理实战训练营》《银行数字化转型》《银行敏捷转型实战》 《银行需求管理实战》《银行项目集群管理实战》《银行项目组合、多项目与 PMO 架构最佳实践课程》《商业银行数据治理与AI资源整合》《银行业DeepSeek应用实战》《人工智能赋能银行研发应用场景》《银行AI智能运维实战精讲》《银行AI+数据架构设计实战》《AI引领客户成功的数智化运营》
常驻地：上海 银行
刘疆

刘疆 银行中高层管理实战专家

主讲课程：《MTP管理技能提升系列培训》《团队建设与执行力打造》《变革时代的管理者自我管理》《管理者的角色定位及认知》《目标管理与计划执行》《跨部门协作与沟通》《打造高效领导力提升》《商务沟通谈判技巧》《投诉处理技巧与压力管控》《情绪管理与压力纾解》
常驻地：成都 银行
曾伟

曾伟 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营

主讲课程：《大类资产配置》《资产配置与复杂类产品销售》《高客面谈与营销技巧提升》《保险金信托基础与实操》 《KYC高手进阶：让成交水到渠成》《分红保险与年金险专项训练营》《期缴保险营销技能提升训练营》 《传承新思路——保险金信托及应用》《财富下半场—数据管税下的风险管理》《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》《新形势新预定利率下的银保必修课》《理财经理营销技能提升与重点产品营销》
常驻地：中山 银行
贾泽冬

贾泽冬 私域营销实战增长培训讲师

主讲课程：《银行数字化私域营销体系建设》《银行互联网转型及营销模式创新》《企业微信私域社群运营》 《流量制造：银行私域营销全垒打》《破局“大零售”，未来银行之路》《互联网金融：一种全新视野》《重构零售银行：基于客户权益体系的银行营销》《银行数字化私域营销中的模型思维》《客户经理个人IP打造3363方法》《银行全域引流获客体系搭建》《千人千面：银行数字化私域内容输出》《企业微信私域营销效能提升项目》《私域营销运营辅导项目》《高净值客户私域营销产能提升项目》《小微对公私域营销辅导项目》《金融生态圈建设项目》《线上获客平台建设项目》
常驻地：深圳 银行
齐雪青

齐雪青 银行普惠营销与风控资深培训师

主讲课程：《小微信贷营销与产品设计》《小微信团队打造》《“普惠深耕”营销》《“增户拓面 提质增效”个贷营销》《消费贷款客户开发与电访营销》《贷款及对公存款营销能力提升专项培训》《信贷三查能力提升专项培训》《信贷业务全流程注意事项》《新政策下信贷业务全流程风险防控能力提升培训》《个贷金融信贷营销创新与信贷全流程风险防控》《商业银行对公业务“拓户提效”》《对公客户经理综合营销能力提升》《银行对公营销——工业园区营销策略》《银行对公营销——企业园区营销策略》《普惠金融基础知识与基本理念》《全季营销项目》《岗位配置和服务流程标准化导入》《电话营销专项辅导项目》《客户经理回炉培训》
常驻地：南京 银行