个人（零售）客户经理合规销售风险把控
一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售？2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例：某行理财产品违规销售被处罚案例：伪造理财说明书，实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉
银行营销
银行厅堂销售KYC流程培训
【课程对象】大堂经理、低柜柜员【课程时长】6小时，每60分钟休息一次【课程收益】1、 使大堂经理和低柜柜员掌握客户识别技巧；2、 了解不同风格/性格客户的识别方法和应对技巧；3、 学会KYC发问、学习通过KYC找到客户兴趣；4、 掌握客户识别与KYC异议处理方法。【授课方式】1、 分组研讨2、 模拟体验3、 情景演练【课程大纲】1、 客户身份识别（1）如何识别客户身份暨识人技巧（2） 贵宾客户的特
多渠道获客与精准营销
【课程背景】你是否经常有这样的遭遇和困惑：整村授信，空心村如何解决，如何用时间换空间？整村授信中如何提高用信率，实现“授用一体”？走千访万，如何实现从“走出去”到“走得更好”的有效转变？我行的产品与政策貌似不那么给力，客户总是表示其他行的更好，怎么有效留存及策反？如何发展外出务工客群、年轻客群，有什么好的方式方法可以借鉴？如何
理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
宏观市场分析—从读懂市场到产品销售
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力，能够解读整体市场动态。▪ 打造品牌。学会用市场热点和客户交流，提升理财经理和银行的品牌形象。▪ 持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升，并运用到工作中来。▪ 提升销量。学会用宏观市场分析方法，结合资产配置理念销售各种类型产品。【授课老师】刘畅【授课时长】0.5天（课时3小时）【授课方式
私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
银行客户关系深度维护与拓展营销
第一单元 银行营销本质及客户经理定位银行竞争的核心如何理解客户营销什么是营销及营销的本质银行客户营销与一般产品的营销区别营销中一定要思考的三个角色实战演练：某区域客户的营销步骤案例：某银行打通大理石产业链的实战营销案例第二单元 银行客户细分与开拓如何制订自己的营销目标和营销计划目标决定你的工作状态和工作思路推动自己目标实现的三张报表目标客户角色细分与分析目标客户
