财富管理
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降息环境下财富管理之保险资产配置策略

降息环境下财富管理之保险资产配置策略
【课程背景】当前阶段，人口出生率在持续走低，而人口老龄化却在加速发展，加之，我国人均负债13.34万元,总负债近200万亿，而我国人均存款只有6.67万元，总存款近100万亿。另外，还有一些其它因素综合在一起，导致了国内市场的有效需求严重不足。虽然我国外贸出口总额和国内社会消费品零售总额依然在增长，但是，外贸出口企业的利润普遍很低，普遍没有多少盈利，而国内社会消费品零售总额的增长大多源于消费品价格
银行课程 2025年02月06日

财富管理与全球资产配置

财富管理与全球资产配置
【课程大纲】一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；
金融投资 2025年02月02日

费墨

费墨
费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学
保险 2024年12月19日

刘劲毅

刘劲毅
刘劲毅90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验。注：2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员 2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业
银行 2024年12月18日

吕玥

吕玥
吕玥老师财富管理与资产配置实战专家零售与运营条线管理与营销实战专家【执业背景】：美国北方中央大学MBA美国CFA协会 IFC项目CWMA国际认证财富管理师AACTP国际注册培训师【执业经历】：16年的金融培训经验，与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及
战略规划 2024年12月15日

商老师

商老师
商老师简介某银行总行级资深培训师建行华东研修院、东北研修院、青岛零售学院首批特邀培训师财富管理咨询专家中国金融培训行业首届金莲花奖“十佳讲师”第一名“亚太金融卓越讲师”国内唯一获得者曾任网点负责人、支行行长、个金部总经理、私行部总经理。主讲宏观经济、经营管理、客户关系、营销服务、财富管理、内训师等六系列二十几门课程。
银行 2024年12月15日

唐琪

唐琪
唐琪 上海财经大学财政系税收专业本科，西安交通大学管理学院工商管理硕士。律师、经济师；具有金融及法律复合背景。在银行、信托、投资等领域具有近二十年实战操作经验。中国行为法学会培训合作中心客座教授，法律名家讲堂特邀授课嘉宾。金融风险与监管国际证书（FRR）、国际注册合规师(ICCM)、注册信贷分析师（CCRA）、认证投资顾问（ICIE）等权威证书特聘授课专家。目前常年为数十家银行机构及大量企业提供金融
银行 2024年12月15日

刘文娟

刘文娟
刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规
投资理财 2024年11月28日

家族财富管理与传承

家族财富管理与传承
1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、
战略管理 2024年12月07日

家族与企业财富资源配置

家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
金融投资 2024年11月17日