培训对象：
理财经理
课程时间：
3小时
授课方式：
案例分享+示范演练+小组讨论
课程大纲：
第一讲 财富管理行业发展特点与趋势
1. 商业银行经营转型发展需要
2. 国内外财富管理行业发展趋势
3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战
4、资管新规后净值化理财时代影响
第二讲 财富管理监管制度解读
1. 商业银行理财产品净值化转型情况
2. 资管新规背景分析
3. 商业银行理财业务监督管理办法解析
《银行理财存量资产处置方案》
《商业银行理财子公司管理办法》
《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》
《理财公司理财产品销售管理暂行办法》
4. 未来权益投资监管要求
5、未来权益投资经营主体发展趋势
第三讲 理财业务合规销售
1、净值型理财底层资产与投资比例
2、净值型理财净值计算方法
3、净值型理财产品合规销售注意事项
（1）净值型理财产品收益表现解读
（2）净值型理财产品风险提示
（3）净值型理财产品客户适配性营销原则
（4）净值型理财产品销售流程
4、代理销售型产品合规销售注意事项
（1）基金产品风险提示
（2）基金产品底层资产与风险指标测算
（3）保险产品收益揭示
（4）保险产品误导销售与客户投诉案例
授课老师
张萌 银行财富管理销冠训练专家
常驻地：济宁
邀请老师授课：13439064501 陈助理
