银行客户经理

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营效特攻·锻造卓越客户经理营销全流程实战演训

从金融产品销售者迈向客户资源经营者的七步关键流程课程背景：在当下，银行业从"产品中心"向"客户中心"加速转型的今天，客户经理群体正面临两大现实困境：一方面，数字化平台分流了68%的简单交易需求，传统的获客场景效能持续衰减；另一方面，高净值客户对金融服务的期待已超越产品收益，转向资源整合与生态价值创造。如何突破"产品推销员"的角色局限，构建客户资源的全周期经营能力，已成为商业银行零售转型的决胜关键。

银行课程 2025年12月05日 0 点赞 190 浏览

银行客户经理个人IP打造

课程背景：随着我国互联网化的全面推进，各家自媒体和银行APP的大力推广，加大了客户获取产品和服务信息的渠道，很多客户在购买金融产品、选择服务自己的客户经理上，已经从原来的就近原则和随机原则转化为更为精准新模式，转为向自己认为的更为专业的主播们进行金融业务咨询、接受主播们的金融产品推荐。这也是我们银行的客户经理和潜在客户存在大量信息差所导致的，沟通的双方都在按照自己的认知进行沟通，导致沟通不畅，阻碍

银行课程 2024年12月24日 0 点赞 782 浏览

营效特攻·Ai重构商业银行客户经理营销体系与实践路径

基于Deep seek赋能营销实战全流程指南课程背景：这不是一场关于Ai技术的培训，而是一次营销的“武装革命”！当前，商业银行正面临数字化转型浪潮与客户需求复杂化的双重挑战。传统营销模式依赖人工经验与标准流程，存在客户触达效率低、需求洞察滞后、方案同质化严重等痛点。据彭博行业研究预测，未来三至五年内银行业或将面临20万人规模的岗位结构调整，Ai技术的深度应用正加速重构客户经理的核心能力图谱。在此背

银行课程 2025年12月10日 0 点赞 227 浏览

银行客户经理必备的财务分析

【课程背景】银行由于涉及业务和产品复杂，交易量巨大，高度依赖信息系统，同时跨地区、跨省市拓展客户，造成企业的一些贷款风险，同时也给客户经理带来巨大的精神压力，如何防范于未然，未雨绸缪，需要先从财务方面掌握和分析，作为客户经理，如何识别企业的资产质量及成长性，如何发现企业资金链问题，是否从以下方面考虑和思考：企业财务报表的真实性如何防范客户提供的财务报表如何建立数据分析资料从哪些方面可以看出企业的质

银行课程 2025年03月07日 0 点赞 723 浏览

四锁营销—客户经理代发业务营销工作坊

客户是当前银行经营的根本，而代发业务又是非常重要且直接的批量获客手段，相较其他批量获客方式容易掌控，好操作，成本低，同时代发业务也成为商业银行实现对公业务和零售业务交叉营销最有代表性的业务之一。但有部分商业银行容易忽视这一业务的营销推动，存量客户深耕等代发前中后三个阶段的价值。

银行课程 2026年01月10日 0 点赞 75 浏览

银行客户经理服务沟通4A技巧实操

培训目的及意义(Meaning）面对激烈的市场竞争、信贷新方式层出不穷，从曾经银行与银行间物理版图的竞争，如今演变为以物联网为基础的大数据精准定位、快速锁定需求的各网络金融、银行平台竞争。近几年信贷压力逐步显现，对客户经理及信贷员是一个不小的考验。我们的核心竞争力到底在哪？如何在同品竞争中拔得头筹？如何让客户增强互动与粘性？如何让我们的服务更走心？更有温度……本课程是基于世界500强宝洁集团内训课

银行课程 2025年04月11日 0 点赞 666 浏览

小微普惠之客户经理综合营销能力训练

课程背景：零售信贷客户经理，主要是负责小微/个体工商户经营贷，代发，收单及个人存款，理财等业务为主，目前客户经理能走出去主动营销，但面临以下三个问题：●个贷客户尤其是经营贷客户相当大的比例来自渠道推荐，导致部分客户经理逐渐对渠道产生依赖，沦为贷款渠道公司的信贷操作员，失去挖掘客户，维护客户的意愿和能力；●营销思路和营销技巧需要提升，面对小微客户缺乏系统立体营销方式，目前主要

银行课程 2025年12月29日 0 点赞 167 浏览

银行客户经理商务礼仪

培训形式：讲解、案例、参与、互动演练。培训时长：半天（3小时）或一天（6小时）都可以。课程内容：第一部分：银行客户经理的礼仪与成功营销形象案例/引导：你欣赏谁？观点分享一、了解商务礼仪概念和现代价值二、客户选择银行/客户经理的心理三、内强个人素质，外塑银行形象人际关系的润滑剂，行业竞争的附加值第二部分：银行客户经理仪表形象提升（仪表的价值：展示专业、自信、有影响力）一、失败/成功形象及案例展示二、

职业素养 2025年10月30日 0 点赞 241 浏览

AI赋能银行客户经理高效营销

本课程聚焦“AI工具与客户经理的人机协同”，从银行业真实场景出发，通过工具实操、案例解析与沙盘推演，帮助客户经理快速掌握AI在客户洞察、外拓筹备、面谈辅助及关系维护中的落地方法，推动营销模式从“人力密集型”向“智能精准化”升级，助力银行在数字化浪潮中抢占先机。

银行课程 2026年01月07日 0 点赞 91 浏览

银行客户经理职业素养

客户经理对银行来说，是银行业务的受托人，他既是直接面对客户的“前台”，又是让客户满意和安心的“终点站”。今天激烈竞争的环境下，银行企业间比拼的是软实力，客户经理代表的是本行的整体形象，而礼仪并非仅仅是握手、名片、鞠躬、问好，它存在与日常工作生活中的点滴中。标准课时：12小时（两天）授课形式：理论讲授+模拟演练+头脑风暴培训目的：1、让客户经理了解基本商务礼仪规范

银行课程 2025年12月02日 0 点赞 243 浏览