高净值客户
  1. 首页
  2. 高净值客户

列表

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
银行课程 2025年04月18日

高净值客户的财富管理

高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
金融投资 2025年11月10日

高净值客户营销实战工作坊

高净值客户营销实战工作坊
课程背景：随着中国高净值人群规模突破400万人（数据来源：2023胡润财富报告），私人财富管理市场呈现三大趋势：需求多样化：从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化：客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化：银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点：对高净值客户行为特征认知不足，难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法
银行课程 2026年01月05日

巧挖深耕-银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升

巧挖深耕-银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升
快速获得客户的信任，除了及时完成对客户的服务外，服务质量的提升，才是能快速获得客户的信任，并进而建立良好深厚的客户关系，进而达成营销绩效。金融服务业的核心DNA就是信任感。客户初步信任感来自于对银行本身背景状况，深度的信任感还是来自于实际接触的理财经理。理财经理就是银行的门面，专业性，辩识度，及经营客户的能力都是业务成长的核心力量
银行课程 2026年01月19日

高净值客户税务风险及税收筹划

高净值客户税务风险及税收筹划
全球税收透明化是不可逆的大趋势，在税务筹划新时代来临之际，我国各地税务机关不断加大对双高人群的税收征管力度，许多双高人群被认定偷税或纳税调整的案例频发。双高人群由于收入多、资产分布广、涉税事项较多，一旦未能遵守税法规定或进行了不当的税收筹划，面临的涉税风险将不可忽视。高净值人士应尽早未雨绸缪，危难当前才能从容不迫！
财务管理 2026年01月10日