高净值客户深度KYC的实战技巧与方法 课程时长 课程时长:6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标,熟练掌握KYC的内容,合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系,深度挖掘不同类别客户,把各种技巧运用到实际工作中,提高专业素质与开发维护客户的能力,进而实现产能的逐步提升课程大纲:一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力:财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次:认识-- 银行课程 2025年04月18日 0 点赞 547 浏览
高净值客户的财富管理 主讲:曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体,银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管,银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长,企业总裁,企业高管,企业战略发展负责人,企业政府关系负责人,及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员 金融投资 2025年11月10日 0 点赞 164 浏览