银行营销

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客户经理沟通谈资打造和客群提升

【课程背景】营销及客户经理最主要的工作就是客户打交道，是给企业创下营销业绩的支柱力量。无论是个人零售，抑或渠道营销，优秀客户经理和营销大多是综合能力强的多面手，既懂业务、精通产品，又能快速和纷至沓来的形形色色客户打成一片，产生稳定业绩和持续增量。因此，客户及营销经理必须精准掌握客户的心理，并有效引导客户的购买行为，才能快速高效地成交。营销就是心理博弈战，制胜策略就在心理操纵间。本课程的目的就在于引

银行课程 2025年06月21日 0 点赞 418 浏览

王舒

王舒老师 业务发展与团队管理行动学习专家曾任华为全球培训中心数智化转型人才发展咨询顾问/行动学习教练曾任上海Action Learning Academy（英国行动学习协会中国区董事机构），ALA 行动学习教练曾任国内头部文旅集团人才发展专家曾任国内著名咨询公司（卓越经理人-多家企业大学/培训中心战略合作伙伴） 华东区域市场总监多家总部级

银行 2025年06月06日 0 点赞 458 浏览

臧鲁嘉

臧鲁嘉 商业银行业务数字化营销培训专家曾任中国银行总行跨境项目营销主管曾任中国银行山东省分行网络金融部市场营销主管曾任中国银行济南分行副总经理世界500强企业中国银行股份有限公司，19年工作经验履历从分理处-支行-二级分行-省分行-总行，跨越5级机构中国银行就职期间获得总行级优秀培训讲师经历银行零售业多次转型发展，

银行 2025年06月06日 0 点赞 503 浏览

系统化高效客户沙龙营销实战训练营

【课程背景】近些年来，沙龙营销虽然在金融行业广泛应用，但随着业务压力的增大，沙龙营销逐渐失去了其原有的效力——沙龙的频次在增加，但也变得更加形式化，客户越来越不感兴趣。当前沙龙营销普遍存在的困境，总结为四句话就是：宴席好摆客难请；千篇一律无创新；现场热闹难成交；人走茶凉缺跟进。然而，当前市场环境下，资管新规出台和市场环境变化使得沙龙营销成为金融行业必备技能，但真正能做好的团队少之又少。系统化的沙龙

银行课程 2025年06月19日 0 点赞 283 浏览

稳固期：旺季营销后半程 资金留存保卫战

【课程背景】在当前金融市场竞争日益激烈的背景下，开门红营销活动作为银行年度业务发展的重要一环，其成效直接关系到银行的整体业绩和市场份额。然而，许多银行在开门红营销的前半程往往能够取得显著的成果，吸引大量客户和新资金流入，但在后半程却面临着资金流失、客户粘性下降等挑战。为了有效应对这些挑战，本课程《稳固期 ：旺季营销后半程 资金留存保卫战》应运而生。本课程旨在通过系统化的策略和方法，帮助银行在开门红

银行课程 2025年06月22日 0 点赞 361 浏览

稳存量 冲增量，开门红全量经营策略

【课程背景】在当前金融市场日益竞争激烈的环境下，各大银行纷纷寻求客户与业务的双重增长。为了实现这一目标，“稳存量，冲增量”成为了各大银行的重要经营策略。本课程旨在通过系统化的方法和策略，帮助金融机构有效提升客户粘性，挖掘存量客户潜力，同时吸引新客户，实现业务的快速增长。具体背景如下：1. 市场竞争加剧：随着金融科技的快速发展，客户对金融产品的选择更加多样化，金融机构间的竞争愈发激烈。2. 客户需求

银行课程 2025年06月29日 0 点赞 297 浏览

金融从业者IP打造

课程背景：近年来很多家庭都或多或少的会接触到一些金融投资领域，而这些家庭客户如何选择，会不会选择所推荐的投资产品的本质其实并不一定取决于自身的金融专业能力，甚至于根本就不懂如何投资，而为什么依然会有类似的家庭客户愿意相信某一机构的理财顾问，并且毅然决然的将资金投资给那些理财顾问所推荐的产品呢？这就取决于这些理财顾问，或者说金融业务人员给自己所搭建的金融人设是否能够成功的深入人心。而本次课程将会从资

银行课程 2025年06月27日 0 点赞 405 浏览

沙龙策划及营销技巧

【课程背景】通过各类沙龙活动获客、储客、养客、成交、转介绍是金融机构常用的营销模式，但是疫情三年改变了消费者的习惯和感知，线上活动分走了大部分流量客户，线下活动的开展面临两大痛点，一是到场人数少，影响力不足；二是流程闭环确实，转化率低。本课程从认知层解答为什么沙龙活动越开效率越低，越开成本越高，从行动层策划沙龙活动闭环，层层递进。【课程收益】▪ 了解沙龙活动的真实收益▪ 掌握沙龙活动营销的策划逻辑

银行课程 2025年07月01日 0 点赞 418 浏览

资产配置与产能提升

【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧，结合客群需求设计适配方案

银行课程 2025年06月28日 0 点赞 295 浏览

裴昱人

裴昱人老师 银行及保险领域专业化营销实战专家曾任：中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任：友邦人寿保险（外资顶尖寿险公司）业务主管曾任：北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UC

保险 2025年06月04日 0 点赞 471 浏览