万元老师
当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
基金销售与基金定投营销
本次课程基于当前基金投资者的用户画像出发，结合金融机构实际销售情况和条件，为金融机构提供可落地、易操作的行动方案，增加收入和利润，提高客户黏性等。经过这次课程，学员将提升对于客户精准营销的能力，提高对于客户选择产品的把握，增强能力等。
客户心理分析与KYC技巧
课程背景：在银行业绩压力和同业竞争日趋激烈的背景下，理财经理面临了巨大的业绩和心理压力。首先，银行理财业务从增量市场，向存量市场开始过度，这意味着银行不可避免的将客户拓展任务从开拓市场，向守土市场进行转移；其次，产品的同质化日益严重，因此服务价值不断提高；再者，客户的专业程度不断提高，甚至出现了客户比执业多年的客户更懂市场的局面；最后，银行的业绩指标层层下达，不可避免造成理财客户的指标与压力倍增。
