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行业专家

戴恩成

戴恩成 高级经济师，从事银行专业工作42年

主讲课程：《商业银行现代金融理念创新与实践-小经理 大作为》 《争做银行卓越客户经理工作要求与工作方法》 《强化营销创新 拓展业务空间》 《银行业务开发营销方法与技能》 《商业银行客户业务需求市场分析与营销拓展》 《中小客户授信业务集群批量营销》 《零售信贷批量经营开发》 《商业银行客户业务联动销售》 《商业银行业务产品交叉销售》 《商业银行客户关系管理》 《银行业务顾问式营销实战方法与技术》 《商业银行客户“四度”经营与管理》 《客户忠诚度、满意度、风险度、贡献度管理方法与技巧》 《客户抢滩—存量客户深度挖掘方法与技巧》 《以情动客—业务开拓中情感营销方法与技巧》 《银行客户分类分析及其价值提升管理》 《商业银行产品经理与产品开发管理》 《提升服务质量 获取竞争优势》 《银行客户优质服务方法与技巧》 《银行服务品质管理》 《开门红存贷业务市场营销突破与开拓发展》 《商业银行负债质量管理办法》解读及执行对策措施》 《银行网点营销渠道建设与管理》 《银行服务方案创新设计与实践案例》 《创新设计授信方案
常驻地：杭州 银行
王洪志

王洪志 23年企业信息化经验、9年金融数字化服务经验

主讲课程：《银行数字化转型从理论到实践的大型案例解构》 《银行品牌重塑》 《引领文化的重塑》 《银行敏捷组织职责与分工》 《银行数字化运营重塑》 《银行数字化开门红》 《雪花型人才养成》 《八面玲珑的数字化转型组织》 《银行数字化转型ITBP培养方案》 《银行数字化转型HRBP培养方案》 《银行数字化转型FinanceBP培养方案》 《数字化转型实战的经典传承与避坑宝典》
常驻地：苏州 银行
殷思源

殷思源 商业银行“外脑”咨询顾问

主讲课程：《理财经理核心竞争力塑造》 《公私联动与产品交叉销售》 《网点核心竞争力打造与产能提升》 《九类客群的深耕策略与精准营销》 《存量客户的精细化管理和精准化营销》 《高净值客户的资产配置与综合理财方案》 《开门红：产能提升——营销策略制定与组织规划》 《二季度：修炼内功——网点流程梳理与重点产品营销技巧塑造》 《三季度：客群深耕——重点客群深耕与重要客户挖掘》 《四季度：旺季规划——VIP客户盘点与核心业务指标储备》
常驻地：北京 银行
刘斌

刘斌 CMC 注册管理咨询师

主讲课程：《天赋领导力@数字化时代》、《知人善用 · 打造管理者核心竞争力》、《 银行核心业务关键人才一体化培养体系建设》、 《年度培训需求分析与年终培训计划制定》、《经验萃取与案例开发》、《行动学习与促动技术》、《银行典型工作任务3D课程开发》、《学习地图构建》、《复盘技术》
常驻地：深圳 人力资源管理
邓贇

邓贇 21年银行业网点转型管理实战经验

主讲课程：《新形势下零售银行三量掘金管理技术》 《新形势下零售银行营销管理新思路》 《新形势下网格化精准营销管理推进技术》 《新形势下存量零售客户深耕及营销管理推进》 《银行城区网格化零售营销与管理推进技术》 《数字化转型下网点双核五力提升技术》 《银行开门红零售营销与管理推进技术》 《网点高绩效团队建设与管理》 《银行网点零售业务精细化管理技术》 《网点转型下会计/运营主管综合管理技术》 《智能化网点厅堂服务营销全流程优化》 《智能网点大堂经理现场监控与管理》 《智能网点大堂经理服务营销技能提升》 《零售客户经理/理财经理服务营销全流程》 《商务礼仪在营销中的运用》 《客户经理/理财经理零售产能提升技术》 《新形势下银行高端零售客户开拓与维护》 《新零售客户开拓与营销活动组织》 《零售信贷业务场景化拓展策略与技巧》 《客户经理/理财经理高效沟通技巧》 《智能化网点银行员工职业化塑造》 《存量客户激活与系统商机信息处理》 《营销心态调整与情绪压力管理》 《银行核心客户群体深耕与维护》 《基于客户画像面谈与营
常驻地：深圳 银行
龙鑫

龙鑫 银行对公/对私营销管理实践专家

主讲课程：《KYC实战与客户深度经营》《存量客户高效激活与价值挖掘策略》《个贷精准获客与高效转化实战》《公私联动拓增量，深耕代发稳存量》《零售客户经理高阶营销能力提升：渠道×圈层×私域实战策略》《破局零售困境：银行综合盈利能力提升实战策略》《外拓营销全流程：从策略制定到高效执行》《行外吸金（零售）实战训练营》《银行保险营销新生态：趋势洞察、策略升级与实战突破》《对公客户精准拓客与谈判实战》《银行对公业务高效谈判策略与实战技巧》《行外吸金（对公）实战训练营》《公司贷款尽职调查实战与风控策略》《对公客户经理全流程营销与风控话术实战》《Deepseek赋能银行实战：对公业务精准营销与智能风控》《Deepseek赋能证券客户全生命周期管理》《高净值客户公私联动营销：上市公司中高层客群深度经营》《资产配置策略与风险应对》《普惠小微客户全生命周期营销实战：从拓客到深耕》
常驻地：深圳 银行
汤红

汤红 20年商业银行工作经验

主讲课程：《AI+智能信贷：全流程精细化管理与风险识别实战》 《AI赋能：数字化时代商业银行案件防范与合规管理》 《风险为本，精准防控——新时代反洗钱深化履职与风险防控》 《数字化时代柜面操作风险防范与内部控制实务》 《新时代银行员工行为规范与合规警示》 《银行案件防范新趋势与监管合规实践》 《商业银行运营主管履职能力提升》
常驻地：广州 银行
董瑞良

董瑞良 精通财务税务与信贷业务

主讲课程：《财务报表分析与财务舞弊识别》 《金税四期对企业的影响与应对策略》 《商业银行网点全面成本管控与业绩考核方法》 《高净值人群的税务筹划与资产配置》 《非财务人员的财务管理》 《银行财务核算与经营意识》
常驻地：广州 银行
黄道雄

黄道雄 北京亚太华厦财务会计研究中心研究员

主讲课程：《非财务经理的财务管理》(沙盘模拟演练) 《企业财务报表分析与风险管理》 《企业成本管控与盈利提升》 《企业经营计划与全面预算落地实施》 《企业经营预算与成本管控》 《业财融合：从会计记录到价值创造》 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
常驻地：深圳 财务思维
巩天祥

巩天祥 著名金融业选址专家、著名网点转型研究专家

主讲课程：《农信社银行网点布局规划方 《银行网点规划理论与模型》 《银行网点选址方法》
常驻地：上海 银行
李轩

李轩 金融领域销售及互联网营销实战专家

主讲课程：《保险营销员超级IP打造计划》 《保险期缴销售提升训练营》 《保险机构内控合规培训》 《保险行业最新监管政策解读》 《车险存量客户开发技巧》 《养老年金销售训练营》 《五步让保险人快速掌握社群营销》 《玩转年金险》 《法商精讲》 《销售心理学》《建设训战结合的培训体系》 《TTT之精品课程设计与优化》 《五步成课——微课设计与开发》 《经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法》
常驻地：南京 银行
王舒

王舒 业务发展与团队管理行动学习专家

主讲课程：《行动学习—问题解码训战工作坊》 《行动学习—业务创新转型工作坊》 《行动学习—团队融合工作坊》《行动学习—团队行动学习工作坊》 《行动学习—基层管理能力赋能成长工作坊》 《行动学习—管理复盘工作坊》 《行动学习—IDP教练成长赋能》《行动学习—大客户销售场景突破训战工作坊》
常驻地：杭州 银行
臧鲁嘉

臧鲁嘉 商业银行业务数字化营销培训专家

主讲课程：《个人金融业务开门红怎样抓住核心指标实现突破》 《非金融场景运营赋能银行网点实现获客、活客》 《数字化时代私域流量客户的经营与创新》 《数字化营销银行网点怎样“玩”》 《新媒体运营怎样赋能营销》 《怎样打造数据中台创新营销活动策划与实施》 《站在风口上起飞：新媒体运营怎样赋能网点营销》 《实践干货：赋能网点零售业务特色化经营规划》 《银行金融产品营销案例分析》《数字化时代的客户体验管理与卓越厅堂服务》 《综合赋能打造零售特色化销售服务型网点》 《综合金融客户经理培训计划》
常驻地：济南 银行
周思闻

周思闻 反洗钱、反电信诈骗实战专家

主讲课程：《反洗钱系统框架介绍》 《反洗钱客户尽职调查》 《反洗钱可疑交易监测》 《反洗钱制裁与合规》 《反洗钱名单监控系统及应用》 《洗钱风险等级评估》 《反洗钱黑名单系统及尽调策略》《背后的真相—反电信诈骗（诈骗、涉案、洗钱）》（原创课程） 《账户分类分级及应用实务》 《涉赌涉诈模型建立方法论》《账户管理办法》
常驻地：上海 银行
兰琪

兰琪 私人财富管理实战专家

主讲课程：《财富守与传——高客经营三板斧》返聘课 《大保单成交之——年金就是万金油》爆品课 《大保单成交之——终身寿险是避险利器》爆品课 《私人银行客户经理实战宝典》返聘课 《私人银行高净值客户财富管理销售技巧》 《私人银行高净值客户财务安全规划思路》爆品课 《高客营销——大额保单中SPIN技巧的应用》返聘课 《开门红训练营——大保单销售秘笈与实务训练》 《如何提升优质客户的保险营销能力》
常驻地：北京 保险
张宇

张宇 金融从业者综合能力训练专家

主讲课程：《资产配置技术助推业绩增长》 《金融从业者IP打造》《第一项：目标客户寻找与开拓》 《第二项：锻炼邀约客户与面谈》 《第三项：怎样用专业说服客户》 《第四项：产品的销售促成技巧》 《第五项：增强客户粘性与转介》
常驻地：北京 银行
刘欢仪

刘欢仪 新零售时代服务营销培训导师

主讲课程：《新零售时代保险产品销售技巧》 《保险团队服务营销技巧训练》 《保险业存量客户二次开发及转化》 《保险业务员营销新抓手——社群营销》 《保险业新客户开发与维护》 《客户营销活动策划与组织》 《数字化营销新思路及方法技巧》 《保险从业人员情绪管理》
常驻地：广州 保险
王鑫伟

王鑫伟 农行总行特约讲师、中行总行特约讲师

主讲课程：《决胜开门红》《全量开门红：开门红的布局、规划和节奏》《对公拓客与提质》《零售业务全景拓客展业计划》《中小企业及无贷户账户开发与存款争夺》《网点八大类50种客群的开发实务》《存量客户盘活与深耕培育》《远程银行与云维中心建设实务》《云上银行--商业银行大零售板块数字化解决方案》《商业银行的数字化经营与数字营销经理培养实务》《对公客户经理四阶能力提升》 《优秀对公客户经理狼性营销暨资源深耕》 《行外掘金——外拓团队的机制建设与管理》
常驻地：南京 银行
鹿思涵

鹿思涵 银行保险营销与财富管理专家

主讲课程：《资产配置与产能提升》 《银行客户深度经营与关系管理技巧》 《银行保险销售技能与策略》 《产说会的运作与实操》 《高净值家族财富管理与传承》 《大额保单架构设计与场景化营销》 《DISC客户行为性格与分析》
常驻地：北京 保险
杨秋圆

杨秋圆 央字头寿险公司培训讲师

主讲课程：《年金险销售逻辑——长寿时代筹资模式》 《寿险营销全流程》 《沙龙策划及营销技巧》 《开启有效面谈，高效成交保单》 《开门有喜之保险开门红营销》
常驻地：昆明 保险
吴奇

吴奇 银行保险营销专家

主讲课程：《高产能沙龙项目全流程解析》 《提升高净值客户在沙龙现场的成交性》 《高端客户的保险金信托营销技巧》 《提升财商智慧，实现财富自由》 《绩优人员必备的法税技能》
常驻地：济南 保险
王瀛浩

王瀛浩 曾任澳洲联邦银行金融集团公司培训经理和市场总监

主讲课程：《保险开门红之增额终身寿》 《保险沙龙活动组织流程》 《保险业务经理必备能力提升》 《金融切入赢取高净值人群》 《新经济形式下家庭财富规划与法商思维》
常驻地：北京 保险
李瑞倩

李瑞倩 银行、保险服务营销及网点管理专家

主讲课程：《银行保险——网点经营与沙龙营销》《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》《高产能沙龙项目全流程解析》《年金险/终身寿/分红销售实战训练》《银行客户营销策略与关系维护技巧》《高净值客户私人财富管理与传承》《理财经理综合营销技能提升训练》《大客户深度管理与关系营销》《银行客户营销策略与关系维护技巧》《高端客户深度KYC与财富检视》《理财产品顾问式营销与资产配置》《网点负责人综合管理能力提升》《支行长经营管理能力提升》《基于DISC的银行人才管理》《沟通管理与高效沟通技巧》《银行实战商务礼仪与营销礼仪》《银行柜员职业心态与自我管理》
常驻地：石家庄 银行
林涛

林涛 曾任中国邮政储蓄银行支行副行长、网点负责人、信用卡中心主任

主讲课程：《网点负责人赋能—“网点经营业主”》《银行网点厅堂致胜》《银行网点客户营销与管理》
常驻地：西安 银行
肖剑

肖剑 曾任广发银行天津分行信贷管理部副总经理

主讲课程：《风险控制基础与实战操作》 《内控基础与实战操作》 《普惠金融风险管理基础与实战操作》 《项目可行性报告的分析与讲解》 《项目尽调过程中核心要素的风险控制》 《财务分析在风险管理中的应用与实战》 《宏观分析在风险管理中的应用与实践》《金融投资交易分析基础与实战》 《系统化交易的基础与实战》 《投资交易心理学》《新能源行业及电子元器件行业深度分析》 《当前宏观经济对我国企业经营的影响与分析》 《房地产行业发展趋势分析》
常驻地：北京 银行
李文锦

李文锦 原JSY金融有限公司副总

主讲课程：《新时代银行“开门红”营销超级解法》 《银保开门红——策略布局与落地实施》 《银保渠道我“最红”——之沙龙产能全解析》 《银保渠道我“最红”——之资产配置与客户挖掘》 《银保渠道我“最红”——之客户维护与有效沟通》 《银行高端客户维护管理——“远攻近交”》 《网点绝对成交实战训练-面谈与邀约》 《网点绝对成交实战训练-行外吸金》 《网点绝对成交实战训练-新媒体营销与拓展》《银行厅堂服务与沟通技巧——万事可谈》 《话术服务与话术营销——实战技巧》 《银行厅堂营销创新——社群营销方案策划》 《“小卡片、大世界”信用卡拓展方案辅导》 《网点优质服务与拓展——赢在厅堂》
常驻地：北京 银行
薄著
大咖

薄著 北京全行联智库首席经济金融顾问

主讲课程：《地方政府投融资和银行政信业务》 《基建融资业务创新》 《风险管控和合规性把握》
常驻地：北京 银行
陈伯宪
大咖

陈伯宪 薪传文化金融学院院长

主讲课程：《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行 与财富管理业务前瞻》
常驻地：上海 投资理财