江挺
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背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建
银行 2025年04月16日

破局高客金子塔

破局高客金子塔
一、课程背景随着保险市场的不断发展和竞争的日益激烈，高净值客户群体逐渐成为保险公司业务拓展的关键领域。绩优人员作为保险公司的核心业务力量，需要不断提升自身在高客经营与销售方面的专业技能，深入了解高客需求，掌握先进的销售技巧和营销策略，以更好地服务高客，实现业务的持续增长。本课程旨在为保险公司绩优人员打造一个系统、全面的高客经营与销售技能培训体系，帮助他们提升专业素养，增强市场竞争力。二、课程说明本
银行课程 2025年04月17日

商业银行“增收提质”财富业务策略与实战

商业银行“增收提质”财富业务策略与实战
课程背景：一、 随着外资银行的不断进入、国内资本市场及金融机构的快速发展、利率市场化改革的加快推进，投资者专业度显著提升，银行财富业务经营模式受到了巨大冲击；二、 证券业、保险业的财富管理中心、家族办公室等创新及快速发展，银行产品与服务跟不上。三、 “金融脱媒”让财富客户能轻松直面专业资产管理机构，对商业银行财富业务的营销提出挑战，如何实现服务财富客户的同时又能实现存款的留存;四、 财富客户对银行
银行课程 2025年04月18日

商业银行“中收周”对私营销落地项目

商业银行“中收周”对私营销落地项目
【项目背景】一、 随着外资银行的不断进入、国内资本市场及金融机构的快速发展、利率市场化改革的加快推进，投资者专业度显著提升，银行财富业务经营模式受到了巨大冲击； 二、 证券业、保险业的财富管理中心、家族办公室等创新及快速发展，银行产品与服务跟不上。 三、 “金融脱媒”让财富客户能轻松直面专业资产管理机构，对商业银行财富业务的营销提出挑战，如何实现服务财富客户的同时又能实现存款的留存; 四、 财富客
银行课程 2025年04月19日