私人银行

私人银行客户的获客攻略与经营之术

银行的理财经理面对各项任务指标,很难将全部精力用于私人银行客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升,因此面对短期业绩指标压力,营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发,汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验,更是收集了上万位理财经理的疑难杂症,落地了可提炼可复制的方法工具,以实现业绩可持续发展的正向循环模式。

推陈致新-私人银行家的自我打造及精进

课程背景:私人银行业起源于16世纪的欧洲,经历过全世界大大小小的战争,天灾,人祸,私人银行业的市场规模仍然持续成长,而且多样化。产业核心是服务,服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变,高素质,强专业,经验丰富的私人银行家就炙手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系,私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是最好的例子,家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接