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私人银行业务（财富管理）系列课程

私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
银行课程 2025年03月20日

全球私人银行概述与发展趋势

全球私人银行概述与发展趋势
全球财富管理市场分析与展望全球区域财富管理特点分析海外私人银行发展史及发展现状私人银行的三种模式分析全球私人银行排名分析UBS成功的秘密全球私人银行发展趋势私人财富趋势客户需求趋势资产配置趋势机构服务趋势财富传承趋势身份选择趋势家族办室趋势中国私人银行发展现状与趋势中国财富管理市场概况中国财富管理市场竞争分析中国私人银行发展趋势
银行课程 2024年08月01日

陈伯宪

陈伯宪
陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族
投资理财 2025年06月02日

兰琪

兰琪
兰琪老师 私人财富管理实战专家&销售技巧培训专家曾任：汇丰银行（中国）有限公司北京分行产品专家/高级理财规划经理曾任：渣打银行（中国）有限公司北京分行高级财富安全规划师曾任：平安银行北京私人银行副董事曾任：中美联奏大都会保险公司北京分公司寿险规划经理曾任：宜信卓越财富投资管理（北京）
保险 2025年06月04日