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家族财富保全保障传承与大额保单实务规划

家族财富保全保障传承与大额保单实务规划
【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业
银行保险 2025年06月08日

银行“两扫五进”外拓营销训练营

银行“两扫五进”外拓营销训练营
【课程背景】随着金融市场逐步开放，利率市场化发展，国家政策调整，国内银行面临外资银行、金融企业、同业竞争等重重挑战。如何突出重围，打造新天地，创造新业绩？是墨守成规、坐以待币/毙，还是创新求变、主动出击？其实银行还是有自身独特的优势，也还可以采取新的有效的营销模式。让我们一起走进外拓营销吧！【培训目的】通过拓展提升银行的知名度及客户的信任感，并加强员工的营销能力。【培训思路】1、培训辅导的形式：理
银行保险 2024年12月20日

银行开门红 营销实操策略与120天精细化管控

银行开门红 营销实操策略与120天精细化管控
【课程背景】我和团队落地辅导了近百场银行开门红活动，可以说银行开门红千篇一律似的流行了十几年。但是，当前三个特殊的背景让我们不得不深思如何应对2022年的开门红：一、疫情之下：疫情影响我们的不仅是网点经营及外拓营销活动的可能受阻，影响更大的是疫情背景下的金融环境的变化。“六稳六保”的国家金融宏观调控策略、百姓消费能力的后劲不足、企业生存稳定性不强等因素让我们不得不冷静地重构我们是不是还要“蒙冲指标
银行保险 2024年12月24日

5G时代银行（金融）产业机遇

5G时代银行（金融）产业机遇
【授课方式】现场面授+案例分析+视频演示+课堂互动。【课程时间】课程1天6学时。【课程内容】第一章、5G概述及产业布局（约1小时）开场：观看工信部、移动、联通、华为5G宣传片，大方向上了解5G未来应用。第1节、 5G 概述1、 移动通信发展史（1G-5G）2、 5G关键性能指标3、 5G 总体愿景4、 5G 三大应用场景5、 5G技术路线、行业标准及推进时间表6、 5G对个人、企业及社会的影响第2
银行保险 2024年10月27日

做最受欢迎的行长、副行长

做最受欢迎的行长、副行长
【课程背景】《韩非子》中说，下君尽己之能、中君尽人之力，上君尽人之智。行长、副行长和将来有可能成为行长的网点负责人，银行后备干部，必须具有全局思维和实战性的管理技巧，并成为一套应用体系。要深刻领会中西方管理力、领导务智慧，不但发挥个人能力，更要发挥团队协同的能力，以及擅于发挥下属的聪明才智。本课程从管理体系着眼，从管理实战技巧着手，被世界500强前100强----工行总行、中行总行、建行、平安银行
银行保险 2024年08月22日

银行业发展新机遇

银行业发展新机遇
【课程背景】全球银行业迎来百年未有之大变局，为整个银行业带来了新的发展机遇。因此哪些因素会对银行的发展造成影响，并为其业务发展带来新的机遇将是我们重点关注的核心。›不同的宏观经济环境下如何优化银行信贷业务？›不同的行业周期应对应何种银行信贷政策？›双碳政策又给银行绿色金融带来了何种发展机会？›中国居民财
银行保险 2024年08月01日

银行金融数据挖掘与商业分析

银行金融数据挖掘与商业分析
曲融 博士 全面掌握金融科技的生态环境 全面理解金融科技基础设施体系 深入理解云上银行的智能风控与智能营销 深入理解 云上银行的数据分布式架构体系【课程对象】银行高管、企业高管、银行部门负责人、银行战略研究负责人，银行科技条线负责人，银行科技条线工作人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】6-12小时【课程大纲】
银行保险 2025年01月14日

银行客户分析与档案管理

银行客户分析与档案管理
经营客户，打造忠诚营销的价值链讲师：朱华引言：客户——营销价值的来源1.从产品营销到客户管理2.透过客户的视角观察世界3.客户管理的重要性4.客户管理的三要素5.赢得客户价值的5个步骤6.客户经营的目的第一单元：客户分析1：客户定位——服务最好的客户最有价值1.谁是我们真正的客户？2.客户的概念与类型3.定位最好的客户第二单元：客户分析2：客户识别——如何对客户分级分类1.细分营销三步曲：扫射营销
银行保险 2024年05月23日

小微金融创新与风险管理

小微金融创新与风险管理
课程背景：民营中小微企业一直被定调为经济和就业的“稳定器”，但由于缺乏金融支持，小微企业在融资中一直处于弱势，信贷需求无法得到满足，特别是100万元以下的小微企业信贷需求更是难以满足。今年全国两会期间，许多国家政协委员为小微企业融资难、融资贵发声。长期以来，由于小微群体信用数据缺失，金融机构难以完成有效的风控和授信，导致融资难。小微企业天然带有弱质性、信用观念不强，一提到这个群体普遍认知就是高风险
银行保险 2024年09月04日

四个“六”打造进阶服务能力

四个“六”打造进阶服务能力
课程背景：随着金融监管力度的加大，合规要求越来越严格。银行的金融产品设计越来越精细和谨慎和复杂，同质化也越来越严重，服务产品很难拉开差距和竞争优势。那么如何在竞争中处于优势地位，服务情绪这种软性的指标和可以触及客户内心的策略，显得越发关键。与此同时，随着市场环境的变化，各种服务标准，指标已经趋于完整完善，客户也都被教育许久，服务中的礼仪，微笑等，客户已经默认是必须的了。想客户之所想，急客户之所急已
银行保险 2025年04月21日