保险金信托

保险金信托:财富传承新时代的新工具

【课程背景】“君子之泽,三世而斩”,财富积累不易,传承更难,古今中外,莫不如此。成功的财富传承,首先要和谐,传递过程要有序,要平稳过渡,没有纷争;其次传承的方向不能有大的偏差,财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。近年来,越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理

详解与实战:家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器,结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求,从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户,明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节,根据公众任务案例,以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀,提升成交率。▪ 学会