吴奇
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提升高端客户在沙龙现场的成交性

提升高端客户在沙龙现场的成交性
【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净值人士的关键。通过对法律，税务政策带来婚姻风险，家企隔离
银行课程 2025年06月10日

吴奇

吴奇
吴奇老师 银行保险营销专家曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司总公司银行保险部北区培训负责人曾任太平保险有限公司河北省分公司银行保险培训部经理十一年银行保险销售、管理、培训实战经验中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师财富健康管理师银行保险项目操盘手培训导师【个人简介】&nbs
保险 2025年06月04日

提升财商智慧，生活幸福无忧

提升财商智慧，生活幸福无忧
【课程背景】从古至今，财富自由一直是所有人梦寐以求的目标，但是在追求财富的过程中却受尽磨难，因为对钱的认知不同导致了每个人的人生结果不同，有的人奋斗一生追求财富到后来穷困潦倒，有的人家财万贯却因为舍不得花钱生活过得清苦寒酸，有的人生来拥有荣华富贵却因为不懂节制最终沦落街头。这个社会任何事情都离不开钱，而财商是一个人与钱打交道的能力，学校教学习的能力，社会教生存的能力，却没有人教赚钱的能力，所以当下
银行课程 2025年06月06日

开发保险金信托的钥匙

开发保险金信托的钥匙
【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，不能分清家族信托和保险的优势和劣势，更不会利用保险金信托的营销逻辑进行大额保单的销售，从而错失了高端客户。掌握保险金信托的营销的核心逻辑：1、利用介绍家族信托降低高净值人士对我们营销保险的戒备2、通过分析家族信托的五大功能挖掘高净值人士的需
银行课程 2025年06月08日

绩优人员必备的法税技能

绩优人员必备的法税技能
【课程背景】自十四五规划以来，国家先后颁布了多项法律法规，出台了多条国家政策，例如民法典的颁布，金税四期的上线，共同富裕的试点等；政策导向决定了财富的走向，每一条政策法规的出台都对高净值人士的财富产生巨大的影响，家庭财富的透明化，原始积累的合法化，资产配置的合理化等等，高净值客户财富的婚姻保全风险，税收风险，传承风险，保全风险不断加剧，所以高端客户对法律风险和税收风险的关注度逐渐增加。而保险作为一
银行课程 2025年06月09日