保险
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行业专家

饶美霞

饶美霞 10年金融营销管理实战经验

主讲课程：《开门红》《外拓营销策略》《存贷一体营销》《商业银行营销策略与创新销售实战》《银行高端客户销售心理学与沟通技巧》《高产网沙打造秘笈》《客户有效挖掘与卓越关系管理》《财富保全与传承》《理财经理营销技能提升》《顺势而为期缴保险》《七大规划需求导向式银保销售落地实训》《保险存量客户维护与营销》《保险产品专业化销售》《互联网金融时代-保险理财新模式》《大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理》《年金保险“规划”你的人生》《精英团险队伍打造》《寿险增员训练营》《内训师工作坊——六步打造职业讲师》《让沟通成为达成目标的桥梁》《高绩效辅导教练》《跨部门沟通》《打动客户的营销演讲》《高绩效经验萃取及课程开发》《公文写作》《时间管理》
常驻地：南昌 银行
陈文辉

陈文辉 保险销售专家

主讲课程：《香港保单那些事》《资产管理与法律风险防范》《给加保一个专业的理由》《两天一夜：年金险训练营》《两天一夜 养老规划师》《高端人才增员面谈逻辑及实操训练》《CT保额销售法 》《健康险销售逻辑 》《增额终身寿险销售逻辑》《中高净值客户产说会》《分红险训练营》《职业规划训练营》《三天两夜 PTT（有效表达）专业化讲师培训》《商务礼仪实践应用》
常驻地：深圳 保险
陆敏

陆敏 金融业资深实战型导师/保险营销实战专家

主讲课程：《家族信托与保险金信托》《高净值客户经营与维护》《高净值客户营销与沟通》《家族财富传承》《资产配置以及复杂产品营销》《高净值客户的十大风险防范之道》《如何通过风险分析挖掘需求》《保险营销技能提升》《存量客户经营》《分红险的过去今身和将来》《保险营销之中高端客户开拓及营销》《财险市场拓展及营销技能培训》《团险市场拓展及营销技能培训》《数字化下寿险营销转型与服务创新》《数字化转型下的寿险经营管理》《打造高绩效寿险团队》《寿险行业发展趋势》 《银保渠道建设与管理》《寿险后台运营管理培训》《保险渠道续期管理及催收》《保险运营续期及风控管理业务培训》《核保基础及技能培训》《保全业务风险管理与防范》《保险消费者权益保护与投诉处理》《央企及大客户开拓模式》《财寿团如何协同作战》
常驻地： 保险
张进波

张进波 银行、保险效能提升专家

主讲课程：​《寿险精英技能提升训练》《高效产说会运作训练》《终身寿险销售理念与方法》《顾问式营销》《精准赢销特训营》《精准增进特训营》《高效网点经营》《精准增进十日增员项目》《行外吸金中收增量业绩推动项目》《银保精准营销之业绩倍增项目》《多元化配置业务提升项目》《银行AUM提升项目》《精准赢销千万风暴期缴特训营项目》
常驻地：邯郸 保险
刘红

刘红 曾任世界500强保险机构培训经理、机构经理、条线负责人

主讲课程：《银保精准赢销》《千万风暴保险特训》《网点AUM高效提升》《多元配置与保险营销》《银行网点转型综合效能提升》《银行网点产能提升》《银行开门红营销辅导》《金穗四期下的财富管理》《法商与保险》《多元资产配置》《网点联动营销》《赢在终身寿》《高效客户沟通》《高效沙龙运作》《全量客户维护与营销技巧》《新常态下网点综合营销技能提升》《高端客户维护与营销策略》《厅堂情景化营销技能提升》
常驻地：秦皇岛 保险
赖晓玲

赖晓玲 《资配检视手册》网点工具书研发老师

主讲课程：《职场正向心态建设与情绪管理》《员工执行力、责任提升》《企业内部培训师提升培训——TTT内训实操作》《共赢领导力》《习惯的力量》《自我管理——高效能职场素养法则》《工匠精神——向价值型员工进化》《“终身寿/年金险”还可这么卖》《低利率时代分红险营销》《专业让销售更简单——保险销售团队赋能训练》《厅堂致胜——银行客户经理厅堂营销技能提升》《资产配置规划师认证培训》《代利率时代的家庭理财与资产配置》《专业化网点经营赋能训练》《卓越支行长成长记——网点负责人综合管理能力提升训练》
常驻地：杭州,秦皇岛 银行
鲍娜吉

鲍娜吉 曾任某国有银行 高级客户经理

主讲课程：《开门红营销项目》《数字化转型项目》《银行网点服务管理》《保险营销·增员获客》《保险法商和产品配置》《对公业务培训与营销》《客户经理客户经营能力提升》《整村授信——布局天罗地网》《金融产品分析、解读与配置》《牛、熊市中的基金营销策略》《金融产品分析、解读与配置》《疫情之下的数字化资产配置》《客户经理电话邀约和营销实战》《财富客户拜访艺术和配置技巧》《基金实务与宏观大类资产配置展望》《全数字化赋能——银行网点数字化转型新策略》《金牌行长——打造网点核心竞争力——双赢的上下级关系》
常驻地：威海 银行
曾展乐

曾展乐 银行国际法商财税投资专家

主讲课程：《吸金增存·网点全产品实战营销培训》《网点智能化转型培训》《普惠金融·客户经理全产生营销培训》《大堂经理·营销服务及技巧培训》《柜员标准服务及“一句话”营销技巧培训》《银行团队激励与员工压力情绪管理》《投资展望与策略讲座》《家企财富管理·金钥匙》《养老无忧·智享人生顶层规划》《投资移民升学前后·财富法税规划》《香港人才计划·登陆前后法税规划讲座》《税改与民法典下·财富新思路》《解码·资管新规下财富增值玄机》《保险金信托下·财富新攻略》《香港·中国保险差异化营销培训》《保险·3分钟破局面议促成培训》《老客户·配置保险思维沟通方向》《养老保险·养老社区营销策略》《年金无忧·智享人生综合营销培训》《高净值人士·异议处理步骤及话术》《高净值客户·消费心理与销售逻辑》《保险营销·KYC运用与工具使用》《基金转型营销策略》《中国·香港 保险产品区别及市场趋势》《聚焦外汇管制下·保险金跨境转移方式》《90%客户急需解决问题·跨境资金及继承》
常驻地：东莞 银行
朱珠

朱珠 10余年银行财富管理实战经验

主讲课程：《财富管理新阶段银行理财客户经营与维护》《理财经理销售与维护客户方法与技巧》《基金销售全攻略》《如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法》《家族信托与保险金信托营销与落地实操》
常驻地：西安 保险
胡小军

胡小军 曾任平安保险银保培训经理、机构负责人

主讲课程：《从法商的角度做好私行客户的维护与销售》《个人理财经理实战技能提升（可专题定制）》《家庭资产配置顾问式销售技能及训练》《长重险转型绩优训练》《玩转健康险训练》《从法商角度做好家庭资产配置规划》《养老险营销策略（养老规师的价值）》《增额终身寿通关训练》《营销场景策划训练（如何营造各种营销场景进行专题产品销售）》《私人财富管理师成长训练》《家庭财富管理策略（家族信托及保险金信托相关培训）》《销售九步法（可专题定制）》《卓越自我（TTT 或 PTT 定制）》《金融从业人员的赋能训练》
常驻地：佛山 保险
许芛苓

许芛苓 曾任平安集团内部专业培训负责人

主讲课程：《银行网点产能提升》《网点转型和网点零售业务转型》《对公业务标准化导入》《厅堂服务营销》《服务升温》《创千佳百佳》《理财经理专业能力提升》《保险专项训练营》
常驻地：成都 银行
曾伟

曾伟 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营

主讲课程：《大类资产配置》《资产配置与复杂类产品销售》《高客面谈与营销技巧提升》《保险金信托基础与实操》 《KYC高手进阶：让成交水到渠成》《分红保险与年金险专项训练营》《期缴保险营销技能提升训练营》 《传承新思路——保险金信托及应用》《财富下半场—数据管税下的风险管理》《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》《新形势新预定利率下的银保必修课》《理财经理营销技能提升与重点产品营销》
常驻地：中山 银行
李淼

李淼 12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验

主讲课程：《宏观市场经济政策分析及资产配置策略》《理财经理营销技能与资产配置提升》《高净值客户财富管理与资产配置》《私行家族信托与保险金信托营销》《家族传承中风险防范与财富保护》《共同富裕下的税务规划与财富传承》《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》《新公司法及金税四期环境下的资产配置逻辑》《中国老龄化趋势分析与养老财务规划实务》《高净值客户维护与开发技巧——对话高净值客户的5个话题》《新周期下的分红险销售逻辑》《AI领航：分红险销售与2025资产配置破局攻略》《“拥抱趋势把握未来”新法税思维时代的财富密码》（产说会）《“芳华悦己·财富自由”—女性养老规划与品质生活》（产说会）《“她力量·财智人生--高净值女性资产配置私享会”》（产说会）
常驻地：惠州 保险
周晓飞

周晓飞 银行资产配置底层逻辑营销实战导师

主讲课程：《基金产品营销实战与销售信心建立》《基金产品健诊与再营销》《2.0时代分红险产品营销策略》《健康险产品营销策略》《银行贵金属业务营销赋能》《双邮“客户清单靶向法”营销赋能》《净值型理财产品底层逻辑与营销》《渐进式退休与养老保险产品营销赋能》《2026年金融市场投资分析与展望》
常驻地：上海 银行
张莉

张莉 银行“TST”项目联合创始人、主讲人

主讲课程：《家庭关系与亲子关系》《如何从孩子教育角度营销长期寿险》《专业有效的表达——PTT训练》《高效能团队六力管理》《活动产生生产力——营销活动的组织与策划》
常驻地：中山 银行
杨淼淼

杨淼淼 12年银行业及保险行业从业经验

主讲课程：《CRM系统的跨赛蓄客策略》《不惧浮动——银行分红险的销售技巧》《电话营销——不要迷恋话术》《电话营销全流程与情景演练》《独门秘籍——银行保险的销售密码》《客群开拓——银行三公里生态圈打造》《落地为王——银保销售实战技巧》《价值为王——核心客户营销策略》《让CRM助力跨赛蓄客及精准客群经营》《润物细无声的活动营销与人才打造》《基于CRM系统的客户经营》《银行保险的异议处理》《跨赛“四新”营销与管理技巧》《资产配置≠产品的叠加销售》《开门红“四新”营销与管理技巧》《AUM全量金融资产提升》
常驻地：武汉 银行
孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师

主讲课程：《新经济形势下家族信托／保险金信托的营销策略与技巧》 《私行财富顾问的框架思维与高客开拓》 《家族信托与保险金信托营销与实操技巧》 《高端客户服务突破：家族信托与保险金信托》 《如何用家族信托／保险金信托盘活存量客户》 《保险存量客户挖掘与增量客户大额保单开发的策略与技巧》《民法典时代：高净值客户财富的法商重构》 《法商、法税双视角深度重识保险及信托》 《家族财富传承中的法税筹划与保险金信托运用》《法商与法税智慧：赋能银行高净值客户拓展及维护升级》《解锁法税密码：高净值人群的创富守富传富指南》《金税四期背景下税收合规及财富保全攻略》《洞见新局：宏观经济变革下高净值客户资产配置策略》《重磅会议解读与高客金融资产配置逻辑》《监管新政解读：私人银行合规管理与客户资产安全保全》《破局与前瞻：降息趋势下高净值客户的资产配置新路径》《银行存量客户维护提升与增量客户拓展--保险金信托与私募基金营销策略》《私人银行客户财富管理需求与大类资产配置策略》
常驻地：济南 银行
刘畅

刘畅 曾任花旗银行贵宾理财经理\平安银行总行投顾

主讲课程：《贵宾理财经理：客户KYC与销售进阶》《客户心理分析与KYC技巧深度研修》《资产配置与顾问式销售》 《营销心理学与深度关系经营》《宏观市场分析之—从读懂市场到产品销售》《实战：公募基金销售与分析》《保险金信托+家族信托实务》《高净值客户深度经营与专业赋能实战》《菁英理财经理保险营销特训营》
常驻地：长沙 银行
周恬

周恬 国内大型银行、寿险公司等金融机构资深培训讲师

主讲课程：《销售流程概论》《开启晤谈技巧与话术》《唤起需求--深度提问》《保单设计及不同族群案例操作》《促成( Close ) / 异议处理 ( Objection Handling )》《销售行为的科学与艺术》《重疾保险销售逻辑与技巧》《收益型保险销售逻辑与技巧》《银行公司业务客户的深度开发》《黄金时代.客户篇》《黄金时代.营销篇》《业务经理成功手册》《时间管理及标准工作周》《招募方法与技巧》《管理职的七种武器》《个人成长--遇见自己预见未来》《关系的解药--原生家庭》《解锁爱情密码--亲密关系》 《懂比爱更重要--亲子关系》《人际关系---如何化人际关系危机为合作共赢》《阅人有术--沟通合作》 《21天情绪减压实战营---从焦虑到从容》《职场关系破局课--用心理学赢得信任与影响力》
常驻地：天津 保险
马思齐

马思齐 银行保险营销实战专家

主讲课程：《税务严征管下的财富管理》（大额保单方向与家族信托方向）《不同客户画像下的保险金信托营销实务》《不同客户画像下的增额终身寿销售实务》《新时代分红险营销实务》《法商视角下的大额保单营销实务》《税务严征管下的财富思考》《拨云见日，洞见未来--穿越周期的资产配置策略》
常驻地：青岛 保险
王靖

王靖 曾任世界500强太平人寿、华夏人寿 大区经理

主讲课程：《有效沟通&有效激励》《你的形象价值百万》《保险的四大功能及法律架构》《法商思维之财富传承风险管理》《民法典-继承编及司法解释解读》《民法典-婚姻家庭编及司法解释解读》《高效能人士的七个习惯——时间管理》《信托在“财富传承与资产保全”方面的作用》《TTT讲师授权培训》《资产持有者架构师培训》《经理人项目系统-新人育成及留存》《招募工作坊-标准化招募循环》
常驻地：石家庄 保险
蔡维芳

蔡维芳 20年保险行业实战经验

主讲课程：《宏观经济数据解读》《银行保险业务深度解析与战略展望》《新时代保险业如何破局》《金税四期背景下的财富避险》《法眼看财富安全》《高净值客户的开拓与经营》《保险在资产配置中的不可替代性》《回归保险保障本源》《利用CRM系统挖掘高价值、潜力客户》《九宫格KYC信息搜集与分析运用》《分红险八大功能对冲财富风险》《分红险认知及销售逻辑》《营业部的筹建、经营与管理》《基层员工职业生涯规划》《银保期交项目》《开门红项目》《网点转型项目》《高客陪谈项目》《沙龙专项项目》《高产会项目》《优增优育项目》
常驻地：大连 保险
郝伟

郝伟 银行保险营销实战专家

主讲课程：《财商训练之 “现金流游戏”》《成长训练讲师手册》《高级内训师综合能力提升》《高效工作技能》《模块 1：基金营销详解》 《模块 2：保险营销详解》《模块 3：存款及其它营销》《模块 4：理财沙龙策划实施》 《内训师初阶训练之演讲表达》《内训师授课技能进阶训练》《营销心理学》《主模块：新营销环境下的应对策略》
常驻地：杭州 银行
闻彬

闻彬 曾任太平洋人寿中支个险机构总

主讲课程：《国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析》《分红险的运作原理与销售逻辑》《利率下行周期金融资产的配置策略》《高净值客群特征分析与大额保单营销》《保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器》《AI工具在保险营销、方案制作与客户服务中的应用》《保险产品的精算定价原理及监管逻辑》《保险人必须掌握的分红险运作原理》
常驻地：无锡 保险
陈一夫

陈一夫 银行-保险双渠道业绩增长实战教练

主讲课程：《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》 《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》 《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》 《SPIN+FABE销售实战应用》 《个人养老金政策解读与营销应用》 《寿险顾问式销售技巧》 《高净值客户开发与维护技巧》 《客户异议处理与促成签单》
常驻地：北京 保险
卞红兰

卞红兰 16年外资银行销售和培训管理实战经验

主讲课程：《保险销售力突破：从技巧到成交的全流程实战》 《成交按钮——基金与定投销售之实战手册》 《理财经理综合营销技能提升训练》 《精耕细作，智赢未来：银行基层客户经营维护的三维突破体系》 《深度挖掘——存量客群的维护和盘活》 《客户经营——银行客户分层分群维护及经营》 《财富管理与资产配置，建立客户思维体系》
常驻地：南京 银行
苏黎

苏黎 曾任：招商银行杭州分行丨保险业务推动负责人

主讲课程：《全量客户开发全流程》 《把握时间窗口、抢占产能高地》 《精准营销：细分客群经营和需求导向营销实战技能提升》 《聚焦营销：资产配置和期缴保险营销策略》 《理财经理全场景营销能力实战攻略》 《数据库营：存量客户维护与经营》
常驻地：南京 银行
王振柱

王振柱 18年银行销售及财富管理经验

主讲课程：《让客户追着你买保险》 《财富管理与资产配置实战》 《基金销售与基金定投营销》 《客户心理分析与KYC技巧》 《高端客户营销技巧与关系管理》 《私人银行专业化营销流程实战训练》-可做项目 《金融产品销售策略与客户关系管理》 《大数据时代零售银行发展趋势与转型策略》 《从猎人到农夫——客户开发、维护和价值提升》
常驻地：湘潭 银行