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行业专家

牟剑群
大咖

牟剑群 香港精算视觉保险学会会长

主讲课程：《定调2024中央经济工作会议解析及投资策略展望》 《人口老龄化背景下，如何做好养老保障规划？》 《中国保险市场高质量发展展望》 《“报行合一”全面落地后的市场趋势分析及应对策略研讨》 《保险人必须掌握的分红险运作原理》 《香港保险市场发展概述及主流产品特点》 《香港分红保险的产品特点与运作原理》 《从精算定价角度看内地和香港保险的区别》 《香港热门保险产品全解析》 《中国居民的人口老龄化和养老危机/人口老龄化时代，养老年金险的战略地位/ 国家喊你来存养老金啦》 《养老年金之营销三板斧：需求、功能和销售逻辑》 《年金保险的精算原理与产品分类》 《精算师眼中的家庭风险保障规划》 《精算科学的发展及保险产品开发》
常驻地：深圳 保险
赵志宏

赵志宏 曾任花旗银行北京分行 渠道经理

主讲课程：《宏观经济趋势与保险避险资产》 《中产家庭的理财规划之道》 《高净值客户的财富管理之道》 《大额保单与保险金信托》 《银行保险销售训练》 《现金流财富沙龙》沙盘
常驻地：北京 保险
姚健

姚健 从事保险行业培训管理工作15年

主讲课程：《专业化保险销售流程》 《理财型保险销售技巧》 《卓越保险经理人养成》 《银保沙龙实操》 《沙龙操作实务》
常驻地：杭州 保险
裴昱人

裴昱人 银行及保险领域专业化营销实战专家

主讲课程：《Trustworthy®Selling 值得信的销售》 （认证课程） 《银行老客户保险复购实战技术》 《银行公私联动及职域营销》 《销售建设工作坊：零售金融活动量管理》 《THE BOX®工作坊：打开销售人员的思维限制》 （认证课程） 《理财经理网点辅导》 《银保业务之银行网点标准化经营》 《高净值客户关系经营》 《保险公司银保存量客户服务与经营》 《唤醒计划：睡眠客户批量唤醒与经营》 《客户沙龙营销策划赋能培训》
常驻地：北京 保险
兰琪

兰琪 私人财富管理实战专家

主讲课程：《财富守与传——高客经营三板斧》返聘课 《大保单成交之——年金就是万金油》爆品课 《大保单成交之——终身寿险是避险利器》爆品课 《私人银行客户经理实战宝典》返聘课 《私人银行高净值客户财富管理销售技巧》 《私人银行高净值客户财务安全规划思路》爆品课 《高客营销——大额保单中SPIN技巧的应用》返聘课 《开门红训练营——大保单销售秘笈与实务训练》 《如何提升优质客户的保险营销能力》
常驻地：北京 保险
刘欢仪

刘欢仪 新零售时代服务营销培训导师

主讲课程：《新零售时代保险产品销售技巧》 《保险团队服务营销技巧训练》 《保险业存量客户二次开发及转化》 《保险业务员营销新抓手——社群营销》 《保险业新客户开发与维护》 《客户营销活动策划与组织》 《数字化营销新思路及方法技巧》 《保险从业人员情绪管理》
常驻地：广州 保险
吉雅

吉雅 高客经营理论与实战专家

主讲课程：《保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单》 《保险金信托规划原理与实务》 《家族财富保全保障传承与大额保单实务规划》 《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》 《高端客户精准经营三部曲》 《沙龙私董会活动》
常驻地：北京 保险
鹿思涵

鹿思涵 银行保险营销与财富管理专家

主讲课程：《资产配置与产能提升》 《银行客户深度经营与关系管理技巧》 《银行保险销售技能与策略》 《产说会的运作与实操》 《高净值家族财富管理与传承》 《大额保单架构设计与场景化营销》 《DISC客户行为性格与分析》
常驻地：北京 保险
杨秋圆

杨秋圆 央字头寿险公司培训讲师

主讲课程：《年金险销售逻辑——长寿时代筹资模式》 《寿险营销全流程》 《沙龙策划及营销技巧》 《开启有效面谈，高效成交保单》 《开门有喜之保险开门红营销》
常驻地：昆明 保险
吴奇

吴奇 银行保险营销专家

主讲课程：《高产能沙龙项目全流程解析》 《提升高净值客户在沙龙现场的成交性》 《高端客户的保险金信托营销技巧》 《提升财商智慧，实现财富自由》 《绩优人员必备的法税技能》
常驻地：济南 保险
王瀛浩

王瀛浩 曾任澳洲联邦银行金融集团公司培训经理和市场总监

主讲课程：《保险开门红之增额终身寿》 《保险沙龙活动组织流程》 《保险业务经理必备能力提升》 《金融切入赢取高净值人群》 《新经济形式下家庭财富规划与法商思维》
常驻地：北京 保险
李瑞倩

李瑞倩 银行、保险服务营销及网点管理专家

主讲课程：《银行保险——网点经营与沙龙营销》《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》《高产能沙龙项目全流程解析》《年金险/终身寿/分红销售实战训练》《银行客户营销策略与关系维护技巧》《高净值客户私人财富管理与传承》《理财经理综合营销技能提升训练》《大客户深度管理与关系营销》《银行客户营销策略与关系维护技巧》《高端客户深度KYC与财富检视》《理财产品顾问式营销与资产配置》《网点负责人综合管理能力提升》《支行长经营管理能力提升》《基于DISC的银行人才管理》《沟通管理与高效沟通技巧》《银行实战商务礼仪与营销礼仪》《银行柜员职业心态与自我管理》
常驻地：石家庄 银行
陈伯宪
大咖

陈伯宪 薪传文化金融学院院长

主讲课程：《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行 与财富管理业务前瞻》
常驻地：上海 投资理财
马洪飞

马洪飞 保险营销实战讲师

主讲课程：《连投险产品详解及精准营销》 《保险公司产说会》 《两次面谈拜访，成交客户保单》 《保险公司创说会》 《破除成交障碍，快速拿下保单》 《年金险超级营销法》 《保险产品及保险合同专业化解读》 《成功销售秘诀》（通用行业） 《正心正念，有效增员，质量留存》 《破除销售沟通障碍，提升保险成交率》 《产品会-降息环境下财富管理之保险资产配置策略》
常驻地：长春 保险
吴老师

吴老师 银行、保险营销专家

主讲课程：《存量客户激活与开发技巧》《家庭资产配置与顾问式营销》《银行保险产品专项营销与演练》《厅堂联动营销及管理》《银行理财全产品解析》《银行开门红营销技巧》《客户分层与维护技巧》《一点一策网点片区开发和拓展活动》《私人财富客户开发与管理》《社区银行精细化管理》《客户经理考核及客户管理结合之道（研讨课）》《异业联盟合作与外拓新模式》
常驻地：北京 银行
费墨

费墨 中国寿险高级理财规划师

主讲课程：《分红型增额终身寿险市场机遇及沟通逻辑》《认知突破：寻找第二增长曲线》《销售高手的修炼路径和胜任力模型》《设计属于自己的销售手册》《人口红利消失，增额终身寿在家族跃迁中的重要作用》《康波周期下，分红型保险的市场机遇与沟通逻辑》《保险销售中的活动管理方法》《销售成交的3把金钥匙》《寿险业季优增全流程启动会》
常驻地：东莞 保险
刘劲毅

刘劲毅 知名财富管理培训中心首席研究员

主讲课程：《新发展格局下宏观经济形势解析》《保险在高端财富管理中的运用》《产品分析与配置专业提升培训》《后疫情时代客户资产配置与法律视角下财富保全》《基于资产配置逻辑下的基金销售技能提升》《基于资产配置逻辑下的金融产品销售技能提升》《家族信托在高净值客户财富管理之运用》《金融理财产品营销技能提升培训》《客户经营与维护能力提升培训》《民法典后高端客户财富保全与资产传承》《期缴保险销售能力提升培训》《资产配置与综合理财方案制作》
常驻地：上海 银行
刘俊霖

刘俊霖 原花旗银行中国区旗舰行行长

主讲课程：《花旗专业销售力——实战大单成交技巧》《顾问咨询场景式营销》《保险年金实战销售攻略——千万以上大单年金销售技巧及一个月内卖出20单年金的秘技》《保险产品如何一次性关单和成交大单？》《理财产品如何如何快速关单和成交大单？》《重要保险和理财产品的反对问题处理技巧》《原来你就是 TOP！——顶尖销售思维养成大法》《资产配置式销售》《实战大单销售》《KYC 实战法则-如何系统深入而巧妙的了解你的客户？》
常驻地：上海 保险
王晓飞

王晓飞 银行零售理财业务高产能营销管理实战派讲师

主讲课程：《赢在开门红旺季营销经营管理策略》《银行财富管理岗新顾问式综合营销能力提升》《银行人数字营销实战：社交媒体转化技巧与销售提升》《银行保险怎么卖？学会FABE，让客户主动买单！》《高端客户关系深化与边际拓展策略》《跨维营销力—快速占领银行客户心智》《客户经理营销思维升级及技能强化提升》《分红寿险与健康险：销售技能提升之道》
常驻地：无锡 银行
朱俊生
推荐

朱俊生 国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任

主讲课程：《金融保险政策及行业发展趋势》《保险市场发展趋势与展望》《金融（保险）扶持乡村振兴政策解读》
常驻地：北京 保险
肖宇飞

肖宇飞 金融领域销售及互联网营销实战专家

主讲课程：《保险营销员超级IP打造计划》 《保险期缴销售提升训练营》 《保险机构内控合规培训 》 《保险行业最新监管政策解读》 《车险存量客户开发技巧》 《养老年金销售训练营 》 《五步让保险人快速掌握社群营销》 《后疫情时代的资产配置》 《玩转年金险》 《法商精讲》 《销售心理学 》《TTT之精品课程设计与优化》 《五步成课——微课设计与开发》
常驻地：南京 保险
薛冰

薛冰 金融行业通用能力培训专家

主讲课程：《用沟通实现自我塑造》 《从基层骨干到管理精英》 《如何设计一门与众不同的课程》 《金融职场的中层团队管理课》《需求挖掘-如何让我们更了解客户》 《场景营销俘获客户的心》 《长期主义者的8个高效成交心法》 《时间的朋友：养老金规划训练营》
常驻地：北京 保险
李锋

李锋 银行精准营销实战专家

主讲课程：《开门红业绩倍增深度咨询项目》 《“扩面强基”深耕三农深度辅导项目》 《“深耕四区”增户扩面深度营销项目》 《社群批量营销精准营销项目》 《外出务工客群精准营销项目》 《拆迁款客群精准营销项目》 《用信激活精准营销项目》 《“睡客唤醒”低效户盘活精准营销项目》 《“保险”精准营销辅导项目》 《精细化“沙龙营销”策划组织与实战辅导》 《新环境下的信用卡专项营销辅导项目》《中小银行经营模式创新》 《零售转型下中小银行新思路新打法》
常驻地：西安 银行
徐劼

徐劼 高级培训顾问TTT实战派讲师

主讲课程：《企业内训师授课技能培训》 《企业内训师课程设计与开发》 《培训师入门金钥匙》 《公众演讲与表达魅力呈现》 《公众演讲与表达魅力呈现培训》 《公众演讲与表达魅力呈现培训》 《表达呈现与PPT制作技巧》 《公众演讲与表达魅力呈现培训》 《PPT制作技巧培训》 徐劼老师《课程设计与开发课程》 《课程设计与开发课程》 《企业内训师基础培训》 《授课技巧与课程开发》 《邮政储蓄保险公司内训师培训项目方案》 《课程设计与开发课程》 《课程设计与开发落地项目》 《企业内训师基础培训》 《授课技巧与课程开发》 《TTT培训时间安排》
常驻地：北京 TTT
许贤钦

许贤钦 保险教练、产说会主讲老师、销售面谈实战专家

主讲课程：《保险产说会主讲》 《产说会的组织与策划》 《管理教练技术》 《健康保险销售要领》 《需求导向的销售-客户KYC 分析》 《终身寿险的销售要领》 《MCT-管理教练技术》
常驻地：北京 保险
谢清顺

谢清顺 亚太金融研究院院长

主讲课程：《保险、银行业行业分析报告及相关专题》 《金融保险专业课程》 《金融行业前景分析》 《领导力与执行力》 《团队管理》 《保险行业发展前景及思考》
常驻地：北京 保险