大额保单

大额保单:保单架构设计与场景化营销

【课程背景】当前随着《民法典》的实行,财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此,这也就要求理财经理需提高专业技能,拓展知识维度,通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险,并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险,从而使得客户资产得以保全和传承,同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合,引入真实保险配置场景,以案说法,