财富大赛-参赛种子选手辅导与训练
为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台，更是竞技与竞合的平台，能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓，让百姓变得更加专业，真正地做到普及全民理财知识，从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。
张罗群
家信赢单-保险金信托与家族信托实战
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
银行零售转型底层逻辑与实战路径
课程从财富趋势、战略布局、网点运营、客群经营、金融产品、权益服务等多个维度，为学员揭示转型背后的关键要素。同时，结合大量实际案例与前沿研究，详细阐述在财富中心的业务场景下，如何制定并执行有效的转型实战路径，帮助学员全面掌握从理论到实践的完整知识体系，解决银行零售转型过程中面临的各种难题。
私人银行高客经营与资产配置
课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护，全方位解析高客经营之道。同时，课程聚焦资产配置核心，结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性，系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析
