宏观经济趋势与保险避险资产
【课程背景】随着全球经济进入新的周期，旧有全球化秩序的被迫解体，中国的宏观经济陷入到了转型的阵痛期，可以预见的是未来的增长预期很难达到过往40 年的飞速发展效果，如何应对存量时代下的新经济生态，已经是不可避免的话题。而保险作为避险资产中的最佳选择，虽然具备了帮助财富人士抵御风险、穿越经济周期、保证财富安全并稳健增值的功用，但如何开启保险配置话题，引发客人的思考，让其产生配置保险避险资产的需求并且行
赵志宏
中产家庭的理财规划之道
【课程背景】理财规划是指通过运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面、多方面或者全面的综合性方案，重点是基于长期的规划与对趋势的判断和客户对于未来生活的展望，更多的适用于中产家庭的长周期财务相关规划，利用财富的时间价值来实现客户生活品质的不断提高，最终达到终身的财
大额保单与保险金信托
【课程背景】随着财富管理行业的发展和我国居民对财富保障认知的提升，风险管理开始成为财富保障体系的重要一环。财富管理行业在探索财富价值管理的同时，更多地开始思考，如何进一步正确引导客户建立风险管理的价值观。基于此，保险金信托作为财富管理信托业务的一个较新业务品类，正在迎来新的发展机遇。相较于家族信托而言，保险金信托占用现金压力小，财务确权更便捷，同时也能起到家族信托一样帮助客户防范财务风险、减少继承
高净值客户的财富管理之道
【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 所以财富管理范围包括 : 现金资产及储蓄管理、企业债务管理、个人与家庭风险管理、保险计划、投资组合管理、退休品
