保险金信托：财富传承新时代的新工具
【课程背景】“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难，古今中外，莫不如此。成功的财富传承，首先要和谐，传递过程要有序，要平稳过渡，没有纷争；其次传承的方向不能有大的偏差，财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。近年来，越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理
薛冰
时间的朋友：后疫情时代的保险营销意识养成
【课程背景】三年的疫情反复，对于人们的工作、生活都产生了颠覆性的影响，对于每一位客户看待财富的观念也发生了巨大的变化。从长远看，人口红利的逐步消失，中国高速发展的时代一去不复返。从广度来看，美联储的持续降息，俄乌冲突带来的政治风险也将左右中国发展的外部环境。基于此，
如何设计一门与众不同的课程
【课程背景】作为一名培训讲师，我们与学员之间真实的关系到底是什么呢？一次培训课程的结束，意味着我的工作结束了吗？成年职业教育与未成年的义务教育之间有什么不同吗？场景变了，我们的培训方式而因此发生变化了吗？我们在语言表达上到底有哪些局限呢？我们在听讲座和读书
如何做好客户经营转介绍
【课程背景】一般情况下，一说到保险销售，我们想到的都是“高效”“快速”“稳准狠”这些词。而“长期主义”，似乎和销售这个词不太搭，对吧？之所以有“长期主义”这个前缀，是因为我发现保险这个行业有它的特殊性。我们都清楚要获得客户的转介绍的前提是先要跟客户建立充分的信任
如何成为团队的中流砥柱
【课程简介】在我看来，组训这个岗位是业务团队中最重要的角色之一，但也是非常不容易做好的一个岗位。每一位团队管理者，每一位业务伙伴甚至每一名组训自己在看待组训岗位时都有不同的理解，有的人会定位是一名“政委”，有的人会定位是一个“打杂的”，有的人会定位是一个“传话筒”，在我看来组训是团队真正的“中流砥柱”，一个团队是否有良性的发展，组训角色是否成功至关重要。我在评价一名组训是否称职时，最看重的就是
老龄化时代客户活动策划与组织
【课程背景】中国进入老龄化社会以来，现在平均寿命越来越长了，养老成了大家都关心的问题。大家都在讨论，得存多少钱才能退休？年纪大了生个病可怎么办呢？想要为养老做点准备，又不知道从哪里入手。资管新规正式实施之后，并在这个资本市场不确定加剧的背景下，保险其安全属性和确定
