财富管理
  1. 首页
  2. 财富管理

列表

江挺

江挺
背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建
银行 2025年04月16日

唐琪

唐琪
唐琪 上海财经大学财政系税收专业本科，西安交通大学管理学院工商管理硕士。律师、经济师；具有金融及法律复合背景。在银行、信托、投资等领域具有近二十年实战操作经验。中国行为法学会培训合作中心客座教授，法律名家讲堂特邀授课嘉宾。金融风险与监管国际证书（FRR）、国际注册合规师(ICCM)、注册信贷分析师（CCRA）、认证投资顾问（ICIE）等权威证书特聘授课专家。目前常年为数十家银行机构及大量企业提供金融
银行 2024年12月15日

熊靖宇

熊靖宇
熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新
投资理财 2024年07月12日

蔡骅

蔡骅
蔡骅老师 财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验
投资理财 2024年05月13日

陈博

陈博
陈博老师 宏观经济专家暨南大学经济学博士，硕士生导师曾任：某世界500强咨询公司|经济分析师曾任：某基金公司|研究员现任：华南某金融高校在编教师，硕士生导师——兼任南方某双一流及211大学中国（广东）自由贸易试验区研究院宏观经济研究员擅长领域：宏观经济分析、宏观政策解读、金融行业分析、国企改革与发展、财富管理……实战经验：陈博士是一位集理论和实践为一体的“学院派+实践型”宏观经济专家。
政策解读 2026年01月17日

私人财富管理与传承

私人财富管理与传承
以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾
银行保险 2026年01月25日

张罗群

张罗群
张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司
保险 2026年01月05日

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元
二十届四中全会政策红利全景解读，我们正身处一个充满不确定性的时代：中美博弈重塑全球格局，新旧动能转换加速产业洗牌，房地产下行颠覆传统财富观念，后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言，过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效，“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境：一方面，外部环境的剧烈波动让心态趋于保守，“不敢投、不敢闯”，
宏观政策 2025年10月30日

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
银行保险 2026年01月21日

共同富裕背景下的财富管理配置策略

共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
银行保险 2026年01月30日