财富管理
沙龙产说会：企业家财富管理之殇
【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略，特别是保险金信托的作用，为高净值客户提供一套科学、有效的财富
当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
降息环境下财富管理之保险资产配置策略
【课程背景】当前阶段，人口出生率在持续走低，而人口老龄化却在加速发展，加之，我国人均负债13.34万元,总负债近200万亿，而我国人均存款只有6.67万元，总存款近100万亿。另外，还有一些其它因素综合在一起，导致了国内市场的有效需求严重不足。虽然我国外贸出口总额和国内社会消费品零售总额依然在增长，但是，外贸出口企业的利润普遍很低，普遍没有多少盈利，而国内社会消费品零售总额的增长大多源于消费品价格
财富管理与资产配置实战
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
财富管理行为分析与数字化对策
大财富管理价值链课程背景;随着行业的快速发展，科技的推动，市场竞争竞争充分，行业内交易成本不断上升。从国家政策来看财富管理的进入门槛呈现两极分化，商业银行以及金融机构如何进行价值链重塑与管理是现阶段的核心！课程纲要第一章：财富管理市场的发展一、财富管理市场的发展趋势二、财富管理市场的同业表现三、财富管理市场的角色与优劣势分析第二章：财富管理市场发展中的痛点与难点一
