资产配置

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从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营

【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每

银行课程 2025年06月08日 0 点赞 44 浏览

资产配置技术助推业绩增长

课程背景： 近十年来随着国家经济的快速腾飞，越来越多的家庭不断积累了各种类型的资产和财富，而资产配置理念也从一个模糊的概念逐渐开始融入当今社会的方方面面。最为突出的就是各类金融公司在推广投资产品时开始向自己的客户宣导资产配置理念，特别是银行，基金公司，保险公司，三方财富公司等。这种方式一方面可以引导客户认同自己的投资产品，另一方面提升了自身的金融专业性，但这仅是单纯的销

银行课程 2025年06月09日 0 点赞 60 浏览

资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践

【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的

金融投资 2025年06月09日 0 点赞 45 浏览

企业家资产配置与股票投资实战营

企业家资产配置与股票投资实战营 重磅来袭！🔥大国崛起下的财富战略，不容缺席！#北交所历史性扩容+中美金融博弈=2025最大资本风口💡为什么此刻必须关注二级市场？✅ 政策连环拳：国务院“新国九条”落地，北交所降低门槛+扩容至500家，政策红利窗口仅剩6个月！✅ 全球资本争夺战：中美科技脱钩背景下，北交所成“专精特新”主战场，国家背书的核心资产池！&nb

短期研修 2025年05月07日 0 点赞 115 浏览

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 166 浏览

宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置

课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开

银行课程 2025年05月12日 0 点赞 115 浏览

江挺

背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建

银行 2025年04月16日 0 点赞 168 浏览

专业致胜-从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行课程 2025年05月06日 0 点赞 142 浏览

资产配置的逻辑与基金投顾业务

一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产

银行课程 2025年03月20日 0 点赞 303 浏览

财富管理与全球资产配置

【课程大纲】一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；

金融投资 2025年02月02日 0 点赞 395 浏览