韩文峰老师 财富管理实战专家
14年财富管理实战经验
香港大学硕士
CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）
基金从业资格考试资深讲师
香港中文大学（深圳）校外职业导师
©岁月赢家™——养老桌游与养老资产配置认证讲师
抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播
曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管
曾任：某私募对冲基金丨基金经理
曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理
曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
擅长领域：宏观经济与资产配置、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售、增额终身寿险、年金产品、养老规划师、理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、AI应用
01-作为保险营销专家，线上线下累积辅导个险、银保人员过万人提升保险营销技能，赋能产说会单场销售额过千万
02-作为基金从业资格考试专业讲师，累计辅导数千名学员通过基金从业资格考试，通过率远高于市场平均水平
03-作为CFA资深讲师，累计辅导500+名学员通过CFA各级考试（全球金融第一考，全英文考试，中国CFA持证人约8千，国内专业讲师仅有百人）
韩老师曾相继于基金、财富管理、保险等金融企业任职，先后担任投资经理、基金经理、财富管理总监等职务。他对国内金融市场了如指掌，始终专注于金融市场研究与产品分析，在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务方面拥有独特的见解。
此外，韩老师曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《基金从业资格考前辅导》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》等课程，累计授课近百场次。
实战经验：
曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理，成功使基金规模达到2000万美金，年化收益达20%。
曾担任深圳前海弘基财富管理有限公司总经理，从零开始组建深圳分公司，包括发展团队、开展新员工培训、开拓高净值客户等工作。在2019年这一年间，团队规模达到50人，财富管理规模超过10亿，其中香港保险保费超过3000万，基金销售额超过5亿。
曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划、人力增长与赋能工作，针对不同阶段的成员开展产品销售、组织发展、专业知识等方面的培训，使得2021年度家族保费达到2500万，个人保费达到150万。
主讲课程：
《优质增员：打造高能高产团队》
《分红险——1.75%分红险寿销售攻略》
《高客营销——大额保单及保险金信托》
《资产配置——宏观经济与资产配置策略》
《技能提升——理财经理营销技能提升训练营》
《保险营销——2.0时代增额寿与养老年金销售攻略》
《保险行业智能升级实战课：DeepSeek+AI工具赋能》
《低利率时代，分红险如何守护家庭财富》分红产品说明会
授课风格：
● 实操性强，目标导向：课程设计融合多年工作积累的真实且丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标，综合运用线上线下工具，课程内容干货满满，学员培训后可直接投入实战。
● 学员视角，化繁为简：善于把握培训的重难点，对专业化销售流程和高净值客户营销等有着深刻且系统的见解。培训节奏依据学员反馈实时调整，现场互动效果出众，好评如潮。
● 专业大气，幽默灵动：老师具备专业背景，擅长将专业问题简单化处理，风格多元且灵动，语言幽默又不失严谨，富有感染力的演绎风格赢得了众多学员的喜爱。
韩文峰老师的课程大纲
服务客户
银行：中行辽宁分行、工行广州分行、中行辽阳分行、中行四川省分行、工行广州分行、农业银行、农行广州分行、农行宿迁分行、农行天柱县桥支行、农行天津分行、建行成都第一支行、建行河北金谷行、中国邮储银行、邮储北京分司、邮储北京市分行、邮储成都市天府新区支行、邮储成都市温江区支行、邮储德阳市分行、邮储都江堰市支行、邮储广东省分行、邮储贵阳市支行、邮储昆明市分行、邮储三亚市支行、邮储天津市分行、中国邮政集团、交行常州分行、交行珠海分行、泸州银行、齐鲁银行、浦发银行长春分行、广发银行北京分行、广发银行佛山分行、广发银行广州分行、广发银行杭州分行、广发银行江门分行、广发银行宁波分行、广发银行司汕头分行、广发银行珠海分行、广西北部湾银行、广州银行佛山分行、兴业银行、、民生银行、民生银行秦皇岛分行……
保险：太平人寿保险、太平保险辽宁分公司、太平人寿湖南分公司、太平人寿日照中心支公司、太平人寿威海中心支公司、太平人寿枣庄中心支公司、北京人寿保险、泰康安顺人寿保险河北省分公司、鼎和财产保险、泛华联兴保险安徽分公司、富德生命人寿保险、富德生命大庆中心支公司、富德生命广东分公司、富德生命广西分公司、富德生命广州中心支公司、富德生命云南分公司、富德生命天津分公司、工银安盛人寿保险、工银安盛保险宝鸡中心支公司、工银安盛保险河南分公司、工银安盛保险江西分公司、瑞众人寿湖南分公司、瑞众人寿黄山中心支公司、国华人寿保险、国华人寿深圳分公司、海保人寿深圳分公司、小雨伞保险、新华人寿保险、新华保险北京分公司、新华保险成都中心支公司、新华保险广东分公司、新华保险洛阳分公司、新华保险内蒙古分公司、新华保险内蒙古分公司锡林郭勒中心支公司、新华保险山东分公司、新华保险陕西分公司、新华保险四川分公司、新华保险咸阳中心支公司、新华保险延安中心支公司、新华保险云南分公司、平安保险天津分公司、平安保险吉林分公司、平安保险辽宁分公司、平安保险宁波分公司、平安保险淄博中心支公司、中国人民保险集团、中国人民财产保险广东省分公司、中国人民健康保险、中国人寿保险集团、中国人寿德阳市分公司、中国人寿东莞市分公司、中国人寿江苏分公司、中国人寿荆门分公司、中国人寿丽水分公司、中国人寿清远分公司、中国人寿肇庆分公司、中国人寿珠海分公司、中国人寿株洲分公司、中国太平洋上海分公司、中国太平洋保险、中国太平洋广东分公司、中国太平洋河南分公司、阳光保险集团……
其他：国信证券泰然九路营业部、华泰证券深南中路营业部、首创证券、香港中文大学（深圳）、南方科技大学、深圳大学、中国农业大学、北京邮电大学、北京第二外国语大学、CFA协会深圳分会、CFA协会成都分会、上海嘉驰金融……
客户评价
面向高净值服务是保险行业的发展方向，韩老师在金融领域涉猎广泛，知识全面，实战经验丰富。课程既专业又通俗易懂，结合了很多案例来讲解，问题分析透彻，让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！——友邦保险高净值部负责人诺亚
韩老师的理财师短视频营销课，非常实用，学完后根据课程内容做短视频和直播，现在不少客户是通过短视频从线上来咨询的。 ——平安保险代理人小王
韩老师真是一位好老师！课程非常接地气，讲的都是我们能听懂的大白话，一听就是一线干出来的，听完课程以后马上就能用到实际工作中。——工商银行理财经理小文
韩老师的线上课很有感染力，两个小时过的真快，我和同事们都没听够，期待疫情过后尽快听韩老师的线下课！——广州银行谢行长
