保险金信托：财富传承新时代的新工具 【课程背景】“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难，古今中外，莫不如此。成功的财富传承，首先要和谐，传递过程要有序，要平稳过渡，没有纷争；其次传承的方向不能有大的偏差，财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。近年来，越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理 银行课程 2024年09月04日 0 点赞 24 浏览
解密银行保险销售 【课程背景】资管新规正式实施之后，并在这个资本市场不确定加剧的背景下，保险其安全属性和确定属性吸引了越来越多的中高端客户群体选择。一般情况下，一说到保险销售，尤其是银行保险销售，我们想到的都是“高效”“快速”“稳准狠”这些词。而“长期主义”，似乎和销售这个词不太 银行课程 2024年09月06日 0 点赞 25 浏览
