银行营销

金融从业者IP打造

课程背景:近年来很多家庭都或多或少的会接触到一些金融投资领域,而这些家庭客户如何选择,会不会选择所推荐的投资产品的本质其实并不一定取决于自身的金融专业能力,甚至于根本就不懂如何投资,而为什么依然会有类似的家庭客户愿意相信某一机构的理财顾问,并且毅然决然的将资金投资给那些理财顾问所推荐的产品呢?这就取决于这些理财顾问,或者说金融业务人员给自己所搭建的金融人设是否能够成功的深入人心。而本次课程将会从资

沙龙策划及营销技巧

【课程背景】通过各类沙龙活动获客、储客、养客、成交、转介绍是金融机构常用的营销模式,但是疫情三年改变了消费者的习惯和感知,线上活动分走了大部分流量客户,线下活动的开展面临两大痛点,一是到场人数少,影响力不足;二是流程闭环确实,转化率低。本课程从认知层解答为什么沙龙活动越开效率越低,越开成本越高,从行动层策划沙龙活动闭环,层层递进。【课程收益】▪ 了解沙龙活动的真实收益▪ 掌握沙龙活动营销的策划逻辑

资产配置与产能提升

【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高,银行营销竞争日益激烈,在经营中也暴露出一些问题,如客户习惯购买某一种理财产品,很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高,随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出?提升财富管理能力,做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧,结合客群需求设计适配方案

裴昱人

裴昱人老师 银行及保险领域专业化营销实战专家曾任:中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任:友邦人寿保险(外资顶尖寿险公司)业务主管曾任:北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UC

王鑫伟

王鑫伟老师 商业银行全产能、全客群营销管理专家农行总行特约讲师中行总行特约讲师邮储银行总行特约讲师邮政集团特约讲师上海财经大学金融研修院特约讲师多家头部城商行、农商行开门红项目指定讲师南京大学硕士学位国家高级企业培训师美国培训协会认证讲师商业银行轻量级数字营销工具供应机构特聘高级

鹿思涵

鹿思涵老师 银行保险营销与财富管理专家中国科学院研究生曾任太平人寿公司营业部经理曾任高晟财富管理公司培训总监曾任中信保诚公司培训经理曾任泰康健投公司培训经理曾任宜信财富管理公司培训经理曾任某私募基金管理有限公司总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银

吴奇

吴奇老师 银行保险营销专家曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司总公司银行保险部北区培训负责人曾任太平保险有限公司河北省分公司银行保险培训部经理十一年银行保险销售、管理、培训实战经验中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师财富健康管理师银行保险项目操盘手培训导师【个人简介】&nbs

新金融时代银保开门红

【课程背景】步入新金融时代,财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入,已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭,提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而,由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的,日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析,以及相对于新老客群

打造黄金网点、十倍银保价值

【课程背景】目前中国银行业逐步形成了全方位的竞争局面;有研究机构指出,中国的银行业的竞争主要从“政策、产品、渠道”三个层面开始;所以在面临政策的管制化、产品的同质化的中国银行业的竞争,往往就是渠道的竞争;因此作为保险公司业绩最重要的营销渠道、处于银保竞争最核心的业务——网点开发,越来越多的获得各保险公司高层的关注和重视。银行保险中国式营销要符合中国文化与中国人的人性以及银行保险发展的规律,以往的培

县域金融市场分析及客群精准营销

【课程背景】随着中国城市建设的不断推进,县域经济在大环境下正面临着不断升级和发展,经济形态也不断迭代和变化,商业模式的逐步形成、电商经济的初步试水、产业发展的不断转型以及县域消费市场的特点变迁等,都影响着金融机构在县域业务发展的方向和方法【课程收益】本节课程主要是支行核心岗位及营销岗位人员了解目前我国县域经济发展情况,有哪些发展契机,如何开展重点客户营销、维护及管理,有针对性的对目标客户进行精准营