兰琪
保险营销师的迭代宝典
【课程背景】在当前经济发展趋势下，业务人员除了要具备对高净值客户的资产配置方案个性化订制能力外，还要懂得全新的保险营销理念和技巧，学会将营销策略与人工智能大数据相结合，特别是深度了解中国十四五规划和双循环新发展格局的进展与动态，在全球经济振荡复苏的主基调下，了解中美之间关税大战引发的不确定性加强的复杂关系本质，实现从财富管理与资产配置视角进行保险专业规划的专业视角的升级。本课程将从颠覆常态资产配置
大保单成交之——年金险就是万金油
【课程背景】近几年，由于疫情、经济结构调整等因素，中国私人财富管理市场整体增速有所放缓；但是，高净值人群当前的风险偏好变得更加稳健，他们希望能够有足够的能力应对经济和金融市场的不确定性。于是，保险产品作为高净值人群底层资产不可或缺的金融工具越来越获得高净值客户的接受和喜爱，特别是具有强制储蓄功能的年金保险，一度迎来了井喷式的需求热潮。我国目前已进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一，
各金融机构平台保险销售情况对比分析
【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年，中国将有接近300万企业主亟待解决财富代际传承问题，这为各类金融平台的保险规划服务创造了巨大的发展空间，同时也提出了更高的专业服务要
抓住行业机遇 升级客户圈层——如何提升优质客户的保险营销能力
【课程背景】近几年，在一波又一波金融市场震荡下，私人财富管理市场的客户群体接受了新一轮深刻的投资者教育，高净值人群当前的风险偏好变得更加稳健，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。保险行业的持续回暖，令各大金融机构不得不投入更大的保险产品销售力度。从渠道端来看，代理人渠道贡献迎来反弹，伴随险企的持续投入，银保渠道贡献继续保持高位。从产品端来看，随着银行理财产品打破刚兑，客户对于具备“长期锁息”
