兰琪老师 私人财富管理实战专家&销售技巧培训专家
曾任：汇丰银行（中国）有限公司 北京分行产品专家/高级理财规划经理
曾任：渣打银行（中国）有限公司 北京分行高级财富安全规划师
曾任：平安银行 北京私人银行副董事
曾任：中美联奏大都会保险公司 北京分公司寿险规划经理
曾任：宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司
人才发展部高级管培生项目总经理/人才导师
全球认证私人银行家资质（证书号：2013年CPB CN14000605）
全球百万圆桌会员MDRT
基金证券从业资格
保险从业资格资格
【个人简介】
兰琪老师老师拥有26年高净值客户销售沟通经验、17年金融机构从业经验、且全部在外资银行及国内顶尖金融机构供职，早在2008年就已取得专业的AFP金融理财师资质及CPB全球认证私人银行家资质，理论知识扎实，实战案例丰富。
【实战经验】
高净值客户保险规划服务——FYP保费规模超5000万，连续五年获得集团年度“总裁杯”荣誉，2011年度凭FYC25万的业绩首获全球百万圆桌会员MDRT资格。
兰琪老师2007至2012年，在外资保险公司担任寿险规划经理的五年期间，通过开发纯陌生客户市场，成功为北京200多个高净值客户提供了专业的保险规划服务，FYP保费规模超5000万。通过卓越的业务能力，连续五年获得集团年度“总裁杯”荣誉，2011年度凭FYC25万的业绩首获全球百万圆桌会员MDRT资格。
大额保单——每年仅大保单一项业务即为银行创收至少60年万美金的净利，个人业绩名列渣打全国前三名，连年荣获渣打全国卓越财富安全规划师荣誉。
2012年，兰琪老师加入渣打银行北京分行，带领全国规模最大的支行团队，一人支援16位专业理财经理每月至少洽谈40个客户，除了开创渣打北京旗舰店燕莎支行首张千万终身寿大保单之外，平均每月实收保费超过800万。由于三年多以来，每年仅大保单一项业务即为银行创收至少60年万美金的净利，个人业绩名列渣打全国前三名，连年荣获渣打全国卓越财富安全规划师荣誉。
私人银行家，大保单——三个月内直招私人银行家8名，人均资产管理规模超1.5亿，团队在为私行客户进行财富保全与传承方面颇具优势，签约单张大保单总保费达3千万
2021年，兰琪老师在平安私行PWA项目担任中心副总期间，业绩表现尤为出色，三个月内直招私人银行家8名，人均资产管理规模超1.5亿，团队在为私行客户进行财富保全与传承方面颇具优势，签约单张大保单总保费达3千万，兰琪老师因此迅速成为该项目首批精英俱乐部成员。
【培训经验】
《高净值客户私行业务实战培训》——为中美联泰大都会寿险公司北京分公司、天津分公司MDRT以上的顶尖销售进行为期半年的专场培训，累计授课48场，累计学员达1440多人。
兰老师专门针对保险公司服务于高净值客户的MDRT\COT\TOT代理人，设计了一整套关于高净值客户财富保全与传承规划的专项培训，并且兰老师通常会以学员正在经历
的真实案例作为课堂教学素材，通过体验式教学方式，手把手地带领学员一步步掌握：如何对客户进行深度剖析？如何对客户隐性需求进行精准挖掘？如何进行保全与传承方案设计等销售全流程培训与演练。
在中美联泰大都会人寿京津地区所进行的《高净值客户私行业务》、《如何掌握高净值客户经营三板斧》、《高净值客户需求挖掘的SPIN提问技巧》等系列专业课程和《训练营：大保单成交的销售技巧》被邀请返训达48场，覆盖人员超过一千多名保险绩优学员，满意度高达100%；
《大保单成交之——年金就是万金油》——返聘30多期，课程满意度达99%
自2021年起，兰老师作为泰康保险集团的签约讲师，由她原创的几门以高客大保单营销为目标的《大保单成交之——年金就是万金油》、《大保单成交之——终身寿险是避险利器》、《私人银行高净值客户财富安全规划思路》等爆品课程，通过三年的持续优质输出，累计为泰康全国各地区绩优学员进行了销售技巧培训超过100多场，覆盖学员超过5000人次，课程满意度高达97%；
特别是泰康西安分公司的110多名绩优学员，在培训后迅速落单多张大额年金险，对课程反响尤为热烈。值得一提的是，兰老师是保险行业首个提出《大保单成交之——年金就是万金油》理念的实战派讲师，单这一门课程，在泰康集团全国各地返场培训高达30多场，课程满意度达99%；至今，保险行业仍将“年金就是万金油”传为佳话。
【主讲课题】
《财富守与传——高客经营三板斧》返聘课
《大保单成交之——年金就是万金油》爆品课
《大保单成交之——终身寿险是避险利器》爆品课
《私人银行客户经理实战宝典》返聘课
《私人银行高净值客户财富管理销售技巧》
《私人银行高净值客户财务安全规划思路》爆品课
《高客营销——大额保单中SPIN技巧的应用》返聘课
《开门红训练营——大保单销售秘笈与实务训练》
《如何提升优质客户的保险营销能力》
服务客户
诺亚财富、渣打银行，汇丰银行，平安人寿北京分公司，友邦保险北京分公司，大童保险经纪公司、泰康人寿、中国私人银行俱乐部、中美联泰大都会、大家保险、道口财富、宜信财富等。
客户评价
我们区部从来没有过一整天的课程，全体人员没有一人提前离场的情形！100多名绩优完整地听了兰老师的销售技巧课程，并且能立马落地大额年金保单，兰老师多年的实战经验对我们业务增长的确体现出了非常大的价值！——泰康人寿陕西分公司 总经理 杨珊
兰老师课程让我收获的不是以往工具类技巧类的内容，而是思考方式的改变，还有达成结果的宝贵落地操作方法！ ——大都会人寿北京公司 资深规划师陈东
这两天的课程让我脑洞大开，对九大类高净值客户的细分以及财富需求点有了整体的了解，以后在面对类似客户的时候完全能够有准备地去洽谈了，整套逻辑非常清晰实用！—— 平安私行北京分行 高级财富顾问 方丽香
