王恪

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实用柜面营销与柜面操作风险防控

一、实用柜面营销技巧一、存量客户分类管理1、常用客户群分类方法工具：方便筛选优质客户分类统计表工具：产品销售统计表工具：存款客户统计表二、优质客户推荐流程1、柜员在全员营销中的作用2、柜面主要推荐那些客户？工具：优质客户推荐表（多客户）工具：优质客户推荐表（单客户）三、微信短信营销话术1、短信息营销主要优势2、短息手机号采集3、微信客户获取4、微信客户标签和群发助手功能应用5、微信短信分类及话述编

银行课程 2025年11月23日 0 点赞 93 浏览

大堂经理服务营销管理务实

1 大堂经理角色认知 1.大堂经理四大职责解析：厅堂服务、业务处理、接触营销、客户维护2.大堂经理工作规范：（1）网点服务管理细节要求（2）礼仪规范要求（3）识别引导流程（4）厅堂动线管理（5）大堂经理服务过程的九个严禁2 如何提升网点服务 1.网点服务管理（1）服务管理的误区（2）厅堂服务管理（3）柜面服务管理（4）客户购买产品纠纷处理（5）细节中关注舆情2.员工心态管理（1）工作压力主要来自哪

银行课程 2025年10月23日 0 点赞 221 浏览

客户维护与厅堂营销务实攻略

前言：守住存量，方能开拓。从某种意义上讲，我们不缺客户，我们缺的是维护客户的方法。客户维护需要全员参与，没有全员参与的客户维护一定会漏洞百出。培训对像：网点负责人、客户经理、前台营销人员课纲目录： 一、存量客户分类管理二、优质客户推荐流程三、微信短信营销话术四、电话营销策略话术五、客户面谈沟通技巧六、实用产品营销工具七、客户主题沙龙流程具体课纲一、存量客户分类管理1、常用客户群分类方法工具

银行课程 2025年11月28日 0 点赞 84 浏览

网点员工绩效量化考核台账实操与辅导项目

近期和各行网点负责人沟通，发现部分网点负责人在管理上没有章法，尤其是缺乏系统化的考核方法。其实制定一套考核方案并不难，难就难在具体怎么操作。为此我结合多年的网点实际考核的经验，推出这个绩效考核辅导项目，完全出自一线网点，提供具体的量化考核台账，拿来即用，希望能对网点负责人系统化考核管理提供具体的帮助。

银行课程 2025年10月28日 0 点赞 238 浏览

王恪

王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用社和村镇银行等（具体名

银行 2025年10月03日 0 点赞 674 浏览

银行员工职业道德操守与案件风险警示

一、银行员工职业道德操守 1、加强员工职业道德教育的重要性（1）职业道德是一种职业规范；（2）职业道是长期以来自然形成的；（3）职业道德通常体现观念、习惯、信念等；（4）职业道德承载着企业文化和凝聚力（5）职业道德对银行职员工作有一定的约束性（6）职业道德是银行员工廉洁从业的基础2、《银行业从业人员职业操守和行为准则》银协发〔2020〕120号解读 （1）银行员工职业操守

银行课程 2025年12月03日 0 点赞 33 浏览

个人（零售）客户经理合规销售风险把控

一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售？2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例：某行理财产品违规销售被处罚案例：伪造理财说明书，实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉

银行课程 2025年11月03日 0 点赞 161 浏览

银行合规经营与案件风险防控

课程前言：银行是个高风险行业，经营风险无处不在，80%以上的银行违规事件发生在网点，本课程通过大量的银行经营风险实例，系统的分析网点经营管理各环节中主要存在的风险点，使员工不仅知其然，而且知其所以然，真正认识到风险防控的重要性，通过有力的警示教育，防患于未燃，推动业务健康发展。课程内容一、监管政策及合规管理一、合规监管政策解读 1、近年监管形势分析2、三大政策导向

银行课程 2025年10月03日 0 点赞 206 浏览

会计（内控运营）主管综合管控能力提升

运营主管与员工朝夕相处，其综合管理能力直接影响员工工作思想与网点安全运营。本课程完全出自银行一线，有效提升银行现场管理人员综合管理与风险识别防范能力。培训对象：内控运营主管课程大纲一、网点内部管理及沟通技巧一、网点管理主要问题1、网点内部管理主要存在的问题2、如何解决这些问题？3、问题员工的问题分析思考：看看你是几流管理者？二、主管上下沟通技巧1、会计上下有效沟通的重要性

银行课程 2025年11月08日 0 点赞 118 浏览

支行网点精细化管理的“五个善于”

作为银行员工，这些年我们经历了许多培训，灌输了许多理念，但回去之后，发现面对实际问题，许多理念并不能有效的转化落地。其实理念大家都明白，但经营结果却各不相同，关键就是精细化操作是否到位。作为一线网点管理者，我们需要的不只是高大上的精深理念，我们更需要拿来即用的具体操作方法。本课程完全出自银行一线，解决网点经营管理最后一公里最后一米的问题。

银行课程 2025年10月08日 0 点赞 239 浏览