（课程时长：1-2天）
引 子：被浑水搅浑的浑水
浑水的调查手法带给我们的启示
› 浑水常用的七大调查方法与案例
› 与银行主要区别及可借鉴的地方
模块一：授信调查的主要目的
（略讲） 1、责任豁免的主要依据
› 农行32亿骗贷案解析
› 姚杰违法放贷罪的启示
2、风险识别和审批参考
› 某上市公司的骗贷案解析
› 如何快速认别低层级造假
3、外部监管的核心资料
› 监管免责条款解读
› 他行核销免责案例
4、贷后管理的参照要点
5、寻找上下游合作机会
案例：某企业大量预/应付账款带来的业务机会
模块二：授信调查的内容与流程
（详述） 1、授信调查的重点（“5W”）
2、企业经营的环节和各节点调查要点与方法
› 采购环节
› 生产环节
› 销售环节
› 其他环节
3、授信调查基本流程
（1）前期准备
› 资料收集
› 行业调查
▪ 行业调查的主要内容
案例：建筑行业的行业调查
▪ 行业调查的常见方法
案例：刘姝威与蓝田股份
› 会谈要点
案例演练：如何调查某变压器厂
› 编写提纲
› 主辅分工
案例：山寨华润骗贷案的快速认别
（2）现场调查
（3）财务、非财务分析
模块三：如何开展现场调查（详述）
1、客户预约注意事项（需要参加的二个人）
2、现场座谈主要内容
案例演练：某变压器厂的现场座谈
某光伏项目的座谈要点
3、账务查验方法和技巧
（1）常见造假案例手法及识别
▪ 货币资金造假
▪ 应收票据造假
▪ 其他应收款造假
▪ 待摊费用造假
▪ 固定资产造假
▪ 在建工程造假
▪ 递延资产造假
▪ 应付账款造假
▪ 预收账款造假
▪ 其他应付款造假
▪ 资本公积造假
▪ ......
（2）部门走访要点
（3）现场查看要点
4、现场调查注意事项
模块四：财务非财务因素分析
（详述） 1、财务分析主要方法与案例
（1）静态分析法
（2）趋势分析法
（3）比较分析法
（4）结构分析法
2、非财务因素分析与案例
▪ 管理者风险
▪ 产品风险
▪ 经营风险
▪ 行业风险
▪ 政策风险
▪ 其它风险
模块五：课程小结与学员互动
授课老师
金良 国内知名实战派对公业务专家
常驻地：合肥
邀请老师授课：13439064501 陈助理
