背景资料：
香港中文大学工商管理硕士（财务与金融）
曾任：
浦发硅谷 银行深圳分行代理分行行长
渣打银行 金融机构部华南区总监
工商银行深圳市分行公司业务部高级项目经理
平安银行总行公司业务管理部高级经理
华为公司香港融资部负责人
华为公司海外某地区部项目融资部部长
华为公司融资资源中心总监（迪拜）
数据解读：
李老师拥有超过25年丰富而独特的公司金融实战经验，其中在银行领域近18年，在华为近8年。李老师兼具公司与银行、中资与外资、公司业务与金融同业业务、传统金融与科创金融等多元视角和成功的实战经验。
硅谷银行珠三角科技金融业务——开辟珠海市场，成功打入标杆性的生物科创公司并成为独家贷款行，成功营销了广州的明星工业互联网独角兽公司，实现分行业务的突破和绩效倍增，同时有效地防范了客户信用风险，未发生一笔不良贷款。
渣打银行客户关系管理及产品营销——成功地与两家全国性金融集团建立了同业之间产品最多元化，全球合作最紧密的战略合作关系，成为渣打银行金融机构同业合作的标杆案例。
华为公司海外融资方案和风险管理——主持华为海外某地区部几乎所有重大项目的融资解决方案的设计、谈判，签约和执行，面对复杂的国家环境和激烈的竞争，积极采取多种竞争方案和风险管理措施，降低项目风险。
理论和课程体系：
【完整的银行对公业务管理体系——客户营销、融资方案、风险管理三位一体】
萃取自身独特且丰富的从业经验，围绕对公业务管理的全过程，打造出一整套逻辑清晰、体系完整的解决方案：行业洞察力的“七步分析法”，客户拓展的新客营销“八招”，信贷尽职调查的“6C法”，信用风险的“五控法”，重塑授信方案价值的“四元素”，以及深化客户关系的“四大支柱”等，将银行对公业务管理能力一以贯之进行实战落地。
核心对公课程体系分为七大板块：趋势与机会，市场洞察，新客户拓展、客户分析及尽职调查、产品与授信方案、信用风险管理、客户关系管理及大客户营销。
主讲课程：
《洞悉趋势--深入认识“五篇大文章”之首：科技金融》
《支持新质生产力--银行科技金融业务能力的跃升之道》
《高手进阶--银行对公营销能力的精进之路》
《洞察行业与趋势--银行对公如何提升行业分析能力？》
《透视机会与风险--银行信贷尽职调查 “6C”法》
《构建信贷智慧--银行授信方案的策略与实践》
《精准把控--银行信用风险管理的优化之道》
《方向引领--中央金融工作会议解读与践行“五篇大文章”》
授课风格：
专业实战：二十多年银行领域以及标杆企业的实战经验，有专业理论升华，帮助学员及企业解决实际工作中的各种棘手问题，实现营销成功或业务快速提升。,内容落地：课程内容逻辑性强，一环扣一环，就像剥洋葱一样，和学员一起找到阻碍问题的核心。用亲身经历的新颖案例与学员面临的当前问题相结合进行分析，实用性强。,互动性强：通俗易懂的语言解决学员专业性的问题，在学员面露困惑的时候能及时抓住关键点与学员互动，激发学员思考，往正确的解决思路上引导。
代表作：
《洞悉趋势--深入认识“五篇大文章”之首：科技金融》
《支持新质生产力--银行科技金融业务能力的跃升之道》
《高手进阶--银行对公营销能力的精进之路》
《洞察行业与趋势--银行对公如何提升行业分析能力》
《透视机会与风险--银行信贷尽职调查 “6C”法》
《构建信贷智慧--银行授信方案的策略与实践》
《精准把控--银行信用风险管理的优化之道》
《方向引领--中央金融工作会议解读与践行“五篇大文章”》
培训案例：
2024年12月，中国银联山西省分公司《进阶之路——对公客户营销的技巧与实践》大课，1天
2024年12月，顺德农商行《学习“四创”模型，打造领先的科技型企业金融服务能力》大课，1天
2024年11月，西安长安银行《高新产业分析与科技金融的实践 》大课，1天
2024年11月，北京、天府清源控股集团财务公司《对公客户经理的范式与营销》大课，1天
2024年11月，成都、财税前沿《学习“四创”模型，打造领先的科创金融能力》、《高手进阶—深化对公营销与客户关系的策略与实践》 公开课，2天
2024年11月，中国民生银行昆明分行《银行大客户关系管理的策略与实践》大课，1天
2024年10月，中国工商银行深圳市分行《银行大客户关系管理的策略与实践》大课，半天
2024年10月，中国工商银行广州市分行《科创金融与制造业信贷投放的实践》大课，半天
2024年10月，交通银行辽宁省分行公司条线员工胜任能力培训班《沟通创造价值》大课，2天
2024年9月，浙江海盐农商银行《学习“四创”模型，打造领先的科创金融能力》大课，1天
2024年8月，中国建设银行三峡分行《进阶之路—对公客户经理实战技能提升》大课，1天
2024年7月，中国农业银行安徽省分行《学习“四创”模型，打造领先的科创金融能力》大课，1天
面向银行群体，培训银行对公营销、科创金融、信贷全流程等专题培训——累计培训人数超过600人，输出十多个实战案例，好评率超过90%。
▪ 2024年11月初，为**银行深圳市分行举行了《银行大客户关系管理的策略与实践》的培训，聚焦大客户关系管理，为全行50多名客户经理讲授客户战略规划、产品和风控策略、关系深化策略、服务组织策略，将标杆银行和公司的案例与实际进行结合，获得了学员的一致好评。
▪ 2024年11月初，为中国工商银行广东省**市分行举行了《科创金融与制造业信贷投放的实践》的培训，为全行40多名业务一线的产品经理和客户经理梳理广东制造业的现状以及行业风险分析方法，结合案例讲解风险控制的措施和方案，取得非常良好的培训效果。
▪ 2024年10月下旬，实施了为期2天的交通银行**省分行《公司条线员工胜任能力培训项目》，为全行一线客户经理共60多人培训客群营销、客户关系管理、财务分析与产品方案设计、沟通与谈判等方面的内容，现场结合案例和互动讨论，取得了良好的培训效果，学员满意度98%。
▪ 2024年9月末：为浙江省某地农商行科创金融事业部及支行科创团队共60人，实施《科创金融团队赋能项目》，首期培训结合了农商行当地的客群及实际，通过案例分析，小组讨论，随堂测试的等方式，讲授地方银行如何在客户拓展、信贷分析、定制化方案、风险管理等方面借鉴业界科技金融的最佳实践，达成自身在科创金融领域的融合与发展。学员满意度达到95%。
▪ 2024年9月初：为建设银行**省分行的对公客户经理图团队共50多人，培训《进阶之路——对公客户经理营销实战技能提升》，结合案例和随堂测试等多种形式，讲授营销拓展、客户沟通、产品营销、尽职调查、客户关系的管理与规划等核心内容，学员满意度达到95%。
