财富管理
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财富管理之财富密码

财富管理之财富密码
开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。一、投资理财的意义1. 树立正确的财富观念2. 融资是方法投资才是技术3. 钱的圈怎样才能画圆圈4. 财富管理领域派系之争5. 企业与家庭财富管理规划二、投资环境1.国际经济形势2．最新宏观与经济政策解读3. 新常态经济环境下财富管理策略一、债权类投资工具 1.储蓄2.国债3.货币型基金(债券型基金、
金融投资 2024年07月06日

财富管理-家族传承与接班人计划

财富管理-家族传承与接班人计划
为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。
战略管理 2024年05月23日

刘文娟

刘文娟
刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规
投资理财 2024年11月28日

熊靖宇

熊靖宇
熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新
投资理财 2024年07月12日

私人银行业务（财富管理）系列课程

私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
银行课程 2024年06月03日

财富管理新趋势

财富管理新趋势
模块一：财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二：中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财
金融投资 2024年07月31日