财富管理
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降息环境下财富管理之保险资产配置策略

降息环境下财富管理之保险资产配置策略
【课程背景】当前阶段，人口出生率在持续走低，而人口老龄化却在加速发展，加之，我国人均负债13.34万元,总负债近200万亿，而我国人均存款只有6.67万元，总存款近100万亿。另外，还有一些其它因素综合在一起，导致了国内市场的有效需求严重不足。虽然我国外贸出口总额和国内社会消费品零售总额依然在增长，但是，外贸出口企业的利润普遍很低，普遍没有多少盈利，而国内社会消费品零售总额的增长大多源于消费品价格
银行保险 2025年02月06日

家族财富管理与传承

家族财富管理与传承
1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、
战略管理 2024年12月07日

薛京

薛京
薛京律师是私人财富领域资深律师，擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等 创新法律业务。为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务，协助家族 企业设计家族财富保障与传承方案，代理多起婚姻、继承及股权纠纷 案件。无论是法律方案设计与执行、还是诉讼案件，薛京律师均以其 创新能力、专业水准、敬业态度获得了客户的认可。
投资理财 2024年07月01日

向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升

向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升
如何把握财富管理的业务核心要点，服务好高净值客户，在激烈的市场竞争中获得一席之地，成为银行急需研究的课题。本课程通过对高净值户开展多维分析，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，高净值客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
银行保险 2026年02月20日

曾德飞

曾德飞
曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际
保险 2026年01月15日

当前经济情况下的财富管理及财富传承

当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
银行保险 2026年01月14日

财富管理与资产配置实战

财富管理与资产配置实战
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
银行保险 2025年12月08日

陈伯宪

陈伯宪
陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族
投资理财 2025年06月02日

刘劲毅

刘劲毅
刘劲毅90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验。注：2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员 2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业
银行 2024年12月18日

大资管时代的私行财富管理新格局

大资管时代的私行财富管理新格局
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。
银行保险 2025年02月11日