财富管理
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财富管理新趋势

财富管理新趋势
模块一：财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二：中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财
金融投资 2024年07月31日

财富管理-家族传承与接班人计划

财富管理-家族传承与接班人计划
为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。
战略管理 2024年05月23日

法商思维与财富智慧

法商思维与财富智慧
课程背景：● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承角度出发，运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风
银行保险 2026年04月10日

财富传承客户沙龙

财富传承客户沙龙
客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重要地位，让客户充分认识到财富传承的重要性及保险在财富传承中的重要地位，有助于提升保险人专业形象提升及助力产品实收。
银行保险 2026年03月14日

私人财富管理与传承

私人财富管理与传承
以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾
银行保险 2026年01月25日

张瑞丹

张瑞丹
张瑞丹老师 银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规
保险 2026年03月29日

王俊峙

王俊峙
王俊峙老师宏观经济与财富管理实战专家28年金融领域宏观分析实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司|
保险 2026年03月17日

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
银行保险 2026年01月21日

张轶

张轶
张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财
保险 2026年01月14日

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
改革开放40多年，富豪大增，国内高端财富管理业务是大蓝海市场，高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。高净值客户的资产配置成效就是最终的结果。系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向
银行保险 2025年12月09日