刘劲毅
90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验。
注：2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员
2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业部总经理
2013-2017年北京新农商投资基金管理有限公司副总经理
【师资简介】
毕业于上海财经大学，在宏观经济分析解读、金融理财资产配置、高端财富管理、销售技能提升、AFP证书培训等方面具备丰富的培训经验，尤其擅长金融机构团队问题诊断，并提供金融理论与实践相结合的有效解决方案，曾为多家银行、基金、保险等金融机构提供高端财富管理及营销能力提升培训，是金融机构客户营销辅导方面的专家。
【擅长领域】
私人银行财富管理培训
宏观经济分析策略
股权/债权/商品/黄金/理财等产品投资策略
家庭金融需求全方位解析
中高端客户经营与场境营销
高端客户情境销售技能
宏观经济形势下的零售银行转型
【研究课题】
宏观经济形势解析
零售银行业务战略发展规划
高端财富管理
资产证券化
离岸金融资产管理
高净值客户行为分析
企业股权
【课程列表】
新发展格局下宏观经济形势解析
保险在高端财富管理中的运用
产品分析与配置专业提升培训
后疫情时代客户资产配置与法律视角下财富保全
基于资产配置逻辑下的基金销售技能提升
基于资产配置逻辑下的金融产品销售技能提升
家族信托在高净值客户财富管理之运用
金融理财产品营销技能提升培训
客户经营与维护能力提升培训
民法典后高端客户财富保全与资产传承
期缴保险销售能力提升培训
资产配置与综合理财方案制作
服务客户
中国工商银行：辽宁、福建、内蒙、安徽、青海等省分行，北京、重庆等市分行；
中国建设银行：浙江、江苏、湖南、辽宁、安徽、内蒙、福建等省行，广州、苏州、重庆、西安、青岛、长沙等市分行及地市行；
中国银行：四川、陕西、安徽、河南、河北等省行，广州、重庆、东莞、郑州、南京、武汉、常州、达州、乌鲁木齐、枣庄、衡水等市分行及地市行；
中国农业银行：江西、福建、内蒙、河南、河北等省行，郑州、福州、兰州、曲阜、宁德等市分行及地市行；
中国邮政储蓄银行：总行、安徽、浙江、江苏等省行，重庆、杭州、宁波、合肥等分行及地市行；
其它银行：兴业银行总行、交通银行、招商银行、平安银行、中信银行、中原银行、大连银行、华夏银行、富阳农商行、成都银行、浦发银行、上海农商银行、北京农商银行、廊坊银行、新郑农商银行、黄河银行、郑州银行、辽宁农信社、滨海农商行、成都长城华西银行、苏州银行、烟台银行、浙商银行、包商银行、平顶山银行、太原晋中银行、富滇银行、徽商银行、富德生命人寿等
