财富管理
私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
财富管理-家族传承与接班人计划
为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。
资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
资管新规落地对资管行业生态的影响1. 打破刚兑两层含义及对市场影响2. 净值化管理对于金融机构和投资人提出的新挑战3. 禁止多层嵌套对于资管产品的影响4. 房地产新政对于资管行业的影响资管行业及私行业务发展趋势分析1. 产品销售2. 私人理财3. 资产管理4. 家族办公室2024年宏观经济与金融市场趋势与对资管行业影响1. 全球央行：全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向2. 美国：美联
