资产配置
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宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置

宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置
课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开
银行课程 2025年05月12日

2025全球宏观经济形势分析与资产配置

2025全球宏观经济形势分析与资产配置
课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景
银行课程 2025年12月04日

家庭资产配置与顾问式营销

家庭资产配置与顾问式营销
课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实
银行课程 2025年01月15日

胡乃军

胡乃军
胡乃军老师简介清华大学管理学博士英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后国内知名大学公共政策与管理学院副教授PWP私人财富规划研究院副院长国际金融理财规划师（CFP）资深讲师头部财经类自媒体“胡观世事”“胡观政经”主理人/主讲人中国社会保障学会会员、中国老年学和老年医学学会老龄金融分会理事、中国老年金融学会副秘书长、《银色经济与金融研究》副主编、曾任中国和欧盟公共管理项目特聘专家中央电视台财经频道C
保险 2025年06月19日