李燕老师 银保高净值客户营销专家
复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官
26年跨国和民营企业工作和管理经验
全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书
LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师
上海财经大学家族信托架构师
国家注册二级心理咨询师
浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师
欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师
《长寿时代——养老金融》主理讲师
工信部人工智能应用工程师（高级）
15万粉丝《心视野》微信公众号主编
曾任：某大型集团公司 丨 子公司总经理
曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监、培训部总监
曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监
曾任：友邦保险/中宏保险整合营销负责人
曾任：新商帮资本总裁
擅长领域：高净值客户开拓和营销，银行保险营销专家、客户心理学、资产配置、产说会
李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验，22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验，曾担任大型集团公司子公司总经理一职，长期任职于纽交所上市金融集团，拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验，对于多层次资本市场有深刻理解，在高净值人群财富管理和资产配置、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近1000场，参训学员也高达数万人，课程好评率达98.8%，被学员称为“最亲和”的实战型导师。
实战经验：
中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监：
★ 老师任职期间，主要负责互联网核心客户的开拓和维护，并且通过开发新的营销工具，直接有效增加了客户的参与度，二次购买率，以及客户忠诚度计划，年化创造了400亿业绩。
★ 老师担任VIP会员部总监时，从零到有的建立公司VIP体系，根据高净值用户的生命周期不同需求，进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标，提升10%客户为vip钻石客户，带来的业绩占据整个公司业务量65%。
诺亚财富集团（美股代码：NOAH）——市场部总监、培训部总监：
★ 任职期内主要负责整合公司内外资源，用创新发展的眼光，制定公司市场开拓战略，带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标，建立了获客、转化到留存的市场流程和体系，对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解，通过市场体系搭建，支持200多名投资顾问和理财经理，全年募集资金超过百亿。
中宏保险/友邦保险——整合营销负责人：
★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广，当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上，同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段，全面参与市场品牌和营销相结合的推进，帮助公司业绩提升超过30%，取得了空前成功。
★ 在友邦工作期间站高一线，站在集团和亚太区层面，充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设，为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围，通过全球性曼联球队等赞助事宜，对全中国整体业绩提升带来了长足的影响，招募了更多优秀代理人加入，当年度业绩提升超过30%。
新商帮资本总裁：
★ 老师与团队从零到一创办新商帮资本，搭建中小企业服务投融资服务平台，为超过1万家企业提供各类企业服务，优化其商业模式，对接资本市场。
★ 老师同时创新独特有效的城市合伙人模式，与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金，推动当地优质企业迅速发展，并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级，设立特色小镇模式，以市长和县长的角度，为政府出谋划策，导入产业，招商引资，做产业升级。
主讲课程：
《识人攻心，客户营销心理学》
《银行理财经理之产能提升训练营》
《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》
《明者因时而变，金税四期视角下的财富配置》
《AI赋能银行保险：解锁银保业务流程新密码》
《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》
《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》
《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》
授课风格：
李老师的课程一直在不断沉淀和创新，永远以学生内生式成长为目标，以外部成果为导向，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，学生们称李老师课程为“三有”课程，“有干货”，融入了老师20多年的行业经验和思考，“有体验”，每次课程都能以深入浅出方式，以趣味互动方式，让学生积极参与和深刻领悟，“有辅导”，李老师一直陪伴学员课程结束后的21天成长，让结果落地开花。
李燕老师的课程大纲
服务客户
银行保险：招商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、工商银行、兴业银行、平安银行、民生银行、广发银行、浦发银行、光大银行、中信银行、汇丰银行、邮政邮储总行及全国各大省行、中原银行、华夏银行、广州农商行、长安银行、清远农商行、北京农商行……
保险：中国人寿、中国人保、太平人寿、太平洋保险、泰康人寿、平安人寿、中邮人寿、农银人寿、新华人寿、瑞众保险、富德生命人寿、阳光保险、瑞泰人寿、中英人寿、工银安盛、中信保诚、中宏人寿、安联保险、长城人寿、大家人寿、幸福人寿、中英人寿、明亚经纪、大童经纪……
客户评价
李老师的课程非常精彩，让我有茅塞顿开之感，形式多样，案例叙述深入浅出，并可以举一反三….我们的学员都非常喜欢上李老师的课 ——浙江金融学院教研室主任
导师各项工作认真负责，导入技巧很接地气，网点收益良多，网点厅堂营销有很大提升 ——重庆邮储银行 马行长
李老师非常实战，理论结合实际，在此次互联网营销课程中，我们从电销思维更加延伸到了互联网营销思维，对业绩提升非常有帮助 ——平安银行莫学员
为期三天的集训给我感受最深的李老师的营销课程，无任是营销话术还是异议处理，老师都教会了我们许多，也给了我们很多新的灵感，在接下来的工作会将所学融入更好的营销服务客户。——太平洋保险
李老师NLP顾问式营销课程授课生动、有趣、吸引力强，尤其是电话邀约、产品话术推荐技巧，给我全新的感知，非常实用。 ——广发银行某学员
培训师讲课气氛活跃、讲的生动，内容切合实际度高，给市场拓展工作很大的引导，帮助非常大。—工商银行培训负责人
