银行营销

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营效特攻·锻造卓越客户经理营销全流程实战演训

从金融产品销售者迈向客户资源经营者的七步关键流程课程背景：在当下，银行业从"产品中心"向"客户中心"加速转型的今天，客户经理群体正面临两大现实困境：一方面，数字化平台分流了68%的简单交易需求，传统的获客场景效能持续衰减；另一方面，高净值客户对金融服务的期待已超越产品收益，转向资源整合与生态价值创造。如何突破"产品推销员"的角色局限，构建客户资源的全周期经营能力，已成为商业银行零售转型的决胜关键。

银行课程 2025年12月05日 0 点赞 189 浏览

马艺

马艺老师 银行创新营销管理导师全景经营模式设计师银行提质增效实战教练持证CFP国际金融理财师国家注册高级企业培训师美国4D领导力授权认证讲师13所大学EDP中心常年合作讲师15家银行全年营销咨询特聘顾问21家商业银行教培中心合作讲师曾任：深圳华师兄弟集团 |董事会董事曾任：银合共创孵化中心| 联合创始人曾任：中国农业银行、中国平安集团热销版权课《精睿行长&reg

银行 2025年12月03日 0 点赞 371 浏览

中国商道与银行营销智慧

高端客户，营销经营技巧课程背景：零售银行是我国商业银行面对利率市场化和金融脱媒化进行改革的重要出路之一，而中高端客群则被认为是必争“高地”。高端客户相比于其他客群，市场增长率更快，回报率更高，在过去十年中，伴随着中国经济共同高速发展，零售业务中高端客户营销为银行贡献了不错的成绩。经过十年的发展，商业银行已经走过了从“跑马圈地”的规模化发展到“精耕细作”的专业化发展的历程，但纵观各行营销者却存在与以

银行课程 2026年01月03日 0 点赞 118 浏览

银行沙龙与六大营销模式

沙龙重构，整合营销模式课程背景：银行没有好的课题，缺少新意，咱么办？客户听到银行沙龙，拒绝参加，咱么办？银行存量客户不够，没有客户，怎么办？大型沙龙成本过高，没有费用，怎么办？员工不会邀约客户，请不到人，怎么办？沙龙没有营销效果，没有业绩，怎么办？课程收益：●顺应时代变革，创新营销模式，从等客上门到主动获客。● 颠覆传统思维，尊重客户体验，从被动推销到主动营销。● 商户结盟合作，多维服

银行课程 2025年12月22日 0 点赞 153 浏览

客户经营与关系维护技巧

课程背景：理财经理工作繁忙，没时间维护客户，怎么办？大量存量客户，不知道如何筛选潜力客户，怎么办？陌生客户警惕心中，不愿意与我行沟通，怎么办？大客户随时可能被他行策反，不懂如何留住客户，怎么办？客户不买我行产品，不知道原因无法推进，怎么办？不知道如何让老客户转介新客户，怎么办？课程收益：●客户筛选：通过学习银行客户筛选的4招24式，全方位无死角的掌握从海量的存量客户中筛选出优质的潜力客

银行课程 2026年01月07日 0 点赞 99 浏览

金融生态与跨界整合营销

跨界整合，银行结盟模式，中国银行业在过去的时间中蓬勃发展，呈现出欣欣向荣之相，无论是金融资产规模，还是经营管理水平等，都得到长足发展，然天下理无常是，事无常非，在今天，在当下这个瞬息万变的市场环境中，诸多待破之题置于眼前，在中国经济增速放缓的大环境下，金融市场也成为多事之秋，随着金融媒介多元化，直接融资亦以加速，对银行的资产业务形成直接的冲击,

银行课程 2025年12月06日 0 点赞 224 浏览

殷国辉

殷国辉老师 银行行长经营管理专家国内金融生态圈银行实践专家深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长中国社科院研究生学院金融系 客座讲师曾任职：政府机关从事金融与税务曾任职：中兴通讯学院曾任职：华师银行研究院 院长■ 银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人■ 著有书籍《银行理财产品这样卖》作者■ 中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行

银行 2025年12月03日 0 点赞 269 浏览

低利率时代资产配置与复杂产品销售

课程背景：在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战，存款与理财收益持续下行，单一资产配置难以抵御市场波动，而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下，如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”，并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求，已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核

银行课程 2025年11月20日 0 点赞 306 浏览

基于中高端客户经营与实战场景

课程背景：当前银行业财富管理市场呈现“两极分化”特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统“拼产品收益”、“拼礼品”的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升。邮政银行在财富客户经营中面临独特挑战：存量客户结构老化：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力

银行课程 2025年12月02日 0 点赞 221 浏览

精准授信-贷款经营策略及实战场景

课程背景：当前经济环境复杂多变，金融市场竞争激烈，农商行贷款营销面临诸多挑战。1、市场定位问题：市场定位趋同，普惠金融推进缓慢，存在做大冲动。2、竞争对手问题：国有银行下沉，城商行业务类同，互联网企业冲击。3、人才制度问题：用人制度不够灵活，专业人才欠缺，人才梯队建设还在路上。4、经营风险问题：客户定位和扩张欲望成为风险主因，道德风险长期存在。5、资金价格问题：相比国有银行，中小银行在资金价格上处

银行课程 2025年11月26日 0 点赞 278 浏览