张萌
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报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要

报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要
课程背景：报行合一背景下，当前保险营销面临三大困境：一是主力目标客群营销饱和率在85%以上，潜力客群培养和新客群开发成为难题；二是当前客户普遍存在防备心态，对资产配置、降息风险、理财亏损等保险切入话题免疫力较强，保险面谈结构与内容亟需新思路。三是当前财富焦虑时代，客户资产配置认知较难掌控，客户更关注当下而非未来，保险营销进入了新的层次，需要对客户心理进行穿透式沟通。为了解决当前保险营销困境，本课程
银行课程 2025年04月18日

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
银行课程 2025年04月18日

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升
一、 课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：▪ 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；▪ 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？▪ 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？▪ 中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开发？二、 课程背景在金融监管
银行课程 2025年04月18日

张萌

张萌
背景资料：10余年银行营销实战经验中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士中级经济师、AFP金融理财分析师曾任：山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人兴业银行私人银行客户经理平安银行贵宾理财经理任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名数据解读：数据介绍张老师：1--兴业银行复杂产品销售业绩排名始终居市分
银行 2025年04月16日

理财经理综合营销能力提升训练营

理财经理综合营销能力提升训练营
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
银行课程 2025年04月18日