背景资料：
10余年银行营销实战经验
中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士
中级经济师、AFP金融理财分析师
曾任：
山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部负责人
兴业银行私人银行客户经理
平安银行贵宾理财经理
任兴业银行私行客户经理期间复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一
任平安银行贵宾理财经理期间，复杂产品销售业绩居全省排名前五名
数据解读：
数据介绍张老师：
1--兴业银行复杂产品销售业绩排名始终居市分行第一
10--十余年金融行业实战经验
100--客户满意率达百分之百
10000--培训辅导人数超万人
多元化的银行营销从业经历
历经营销管理岗位和一线营销岗位，积累丰富的营销实战经验和管理经验，总结出不同营销模式
下的制胜策略与方法。
极为擅长营销策划
在多年的营销管理中总结出实用经验，在银行营销活动策划上十分擅长，超强的方案撰写能力也为银行营销活动策划锦上添花。
为国内几十家银行提供数百场大型培训，客户满意率达百分之百。
授课风格：
授课亲切自然、引人思考 授课风格亲切自然、娓娓道来，课程内容重点明确、条理清楚，授课方式深入浅出、导入自然。同时，具有丰富的实战经验，注重激发学员自我思考能力，培养学员主动探索，解决问题能力，课堂氛围在一种平等、协作、和谐的气氛下，使学员在静静的思考 、默默的首肯中获得知识。 辅导经验丰富、指导性强 张老师具有丰富一线营销、管理实践经验，同时总结积累了国内很多先进银行营销实践案例。在实践辅导中，指导性强，能够一针见血的指出行方的症结所在，得到行方的高度认同。
代表作：
《宏观经济新常态基金营销策略》
《基金保险专业营销训练营——让复杂产品销售不复杂》
《卓越客户经理综合营销能力提升》
《银行高效电话营销技巧》
《新时代大类资产轮动与家庭资产配置》
《高净值客户精准营销与财富管理》
《“怦然心动”的理财沙龙营销魔法》
《家庭金融资产配置规划与高端客户开发与维护》
《理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧》
培训案例：
近期部分培训课程案例：
2025年
2025年2月，金华中行基金营销1天
2025年1月，南京银行财富管理项目15天
2025年1月，湖北中行基金营销项目3天
2024年
2024年12月，重庆邮政高净值客户营销3天
2024年12月，邵阳邮储活动策划3天
2024年12月，南京银行财富管理转型20天
2024年11月，广州工行理财经理营销1天
2024年10月，武汉交行基金专项营销10天
2024年10月，北京农商行基金专项营销8天
2024年9月，重庆农商客户经理营销2期2天
2024年9月，杭州光大银行，KYC训练营2天返聘
2024年8月，广州邮储财富转型3天
2024年8月，合肥工行，理财营销与客户沙龙2天
2024年8月，太原建行，基金异议处理2期6天
2024年8月，重庆邮政，理财营销1天
2024年8月，海口建行电话营销2天
2024年8月，温州建行理财营销大课1天
2024年8月，枣庄农商行财富管理大课1天
2024年7月，长沙民生银行电话营销1天
2024年7月，广州工行《金融基础知识》2期
2024年7月，石家庄某保险公司《新经济周期下的中高端客群营销》1天
2024年7月，徐州农商行理财营销1天
2024年7月，肇庆农行理财大赛3天
2024年6月，内蒙交行基金营销项目15天
2024年5月，湖北邮储基金营销2天
2024年5月，杭州光大银行理财经理电话营销1天
2024年5月，江苏邮政理财经理轮训课6天
2024年5月，湖北交行基金专项营销项目10天（返聘）
2024年4月，深圳中行存量客户维护与谈资大课1天
2024年3月，沈阳招行保险营销项目10天
2024年1月，福州邮储，养老金开户辅导项目5天
2023年
2023年12月，江苏华夏银行理财营销项目10天
2023年12月，浙江某农商行开门红大课2天
2023年11月，东莞银行基金营销大课2天
2023年11月，交行总行基金营销1天
2023年11月，丽江工行财富管理项目10天
2023年11月，北京中行理财大赛2天
2023年10月，福州中行理财大赛辅导3天
2023年10月，沈阳邮政理财经理轮训10天
2023年10月，湖南广发理财大赛辅导2天
2023年9月，南京中行理财大赛辅导1天
2023年8月，苏州银行理财大赛项目5天
2023年8月，成都某农商行理财经理轮训6天
2023年7月，北京工行财富管理项目5天
2023年7月，镇江招行《理财经理综合营销能力提升》2期
2023年7月、9月，湖北交行《基金专项营销项目》10+15天
2023年6月，北京工行《基金保险训练营》1天
2023年6月，广州工行《存量客户维护》1天返聘
2023年6月，天津平安银行《资产配置》1天
2023年6月，毕节建行《资产配置及基金保险营销》1天
2023年6月，苏州邮政理财大赛2天
2023年6月，辽宁邮政《理财经理综合能力提升》10天大课
2023年5月，上海交行基金专项营销项目2+15天
2023年5月，广州工行《保险营销》1天
2023年4月，泸州银行《卓越客户经理综合能力提升》1天
2023年4月，重庆邮政《理财经理综合营销能力提升》1天
2023年3月，北京工行财富管理辅导项目，15天
2023年2月，北京《2023权益产品新基遇》公开课1天
2023年1月，临沂农商行开门红项目10天
2023年1月，北京银行少儿财商大课1天
2022年：
2022年1月，山西忻州某农商行开门红项目7天
2022年1月中旬，陕西中行，开门红辅导3天
2022年1月底，东莞广发银行厅堂微沙龙内训4天
2022年2月份，山西工行，开门红项目10天
2022年4月初，重庆农商行，财富管理内训2天
2022年5月份，宁波银行深圳分行，客户经理综合能力提升内训1天
2022年5月份，兴业银行权益类产品的投诉与纠纷处理内训1天
2022年5月份，汉口银行疫情之下批量客户场景营销之道1天
2022年6月份，厦门农行宏观经济新常态下高净值客户资产配置1天
2022年6月底，福建邮储个金财富管理项目2+4天
2022年7月份，甘肃华夏银行基金专项营销项目1+10天
2022年8月份，浙江某城商行宏观经济新常态下的资产配置营销能力提升1天
2022年8月份，江苏农商行高效沙龙活动的策划与组织2天
2022年9月份，上海建行基金专项营销项目1+3天
2022年9月份，重庆浦发理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧1天
2022年10月份，浙江浙商银行基金营销1天
2022年10月份，某邮政理财经理营销能力提升2天
2022年10月份，山东交行财富诊断项目3天
2022年11月份，中信银行电话营销技能提升1天
2022年11月份，广东中行理财经理营销2天
2022年12月份，江苏交行卓越客户经理营销能力提升1天
2021年及以前：
2018年兴业银行济宁分行“百富人生”理财规划大赛第一名
2018年兴业银行济南分行"百富人生”理财规划大赛第三名
2019年11月，兴业银行济南分行私行辅导项目15天
2020年8-9月，平安银行济宁分行私行辅导项目15天
2020年10月，河北某联社整村授信项目10天
2020年10月，郑州某村镇银行开门红旺季营销项目5天
2020年11月，青海某农商行开门红内训课1天
2020年11月，江苏某农商行个贷营销项目5天
2020年11月，山东某农商行存贷营销项目15天
2020年12月，江西建行理财经理综合营销项目10天
2020年12月，河南周口某农商行开门红项目5天
2020年12月，山东青岛农商行存贷营销项目5天
2020年12月至2021年3月，江西某农商行开门红项目4期共22天
2021年4月，河北某联社整村授信+信贷营销项目共7天
2021年5月，内蒙古某农商行商圈营销项目共6天
2021年5月，安徽某农商行网格化+整村授信项目15天（返聘2期）
2021年6月，内蒙古某农商行网格化项目共5天
2021年6月，江苏城商行银行理财沙龙内训1天
2021年6月，福建邮储理财经理营销能力提升内训1天
2021年7月，安徽邮政理财大赛7天
2021年7月，河南邮储理财大赛评委1天
2021年7月，河北石家庄农行理财大赛辅导7天
2021年7月，陕西邮政理财大赛项目7+5天（返聘）
2021年9月，成都邮政理财大赛项目3天
2021年10月，东莞招行客户经理综合营销能力提升内训1天（12月返聘1期）
2021年10月，福州邮储资产配置内训1天
2021年10月，河南焦作邮储财富管理辅导4天
2021年10月，哈银消费金融理财经理综合能力提升内训1天
2021年11月，上海广发银行财富管理开门红辅导30天
2021年12月，江门邮储高净值客户开发与资产配置1天
2021年12月，商丘农商行开门红内训2天
2021年12月，广西某农商行开门红项目6天
2021年12月，云南某农商行开门红项目5天
