授课老师: 于兴华
常驻地: 北京

一.我国城建行业经营局势及发展策略

1、我国城建行业当前经营局势和发展前景

2、我国城建企业经营困局的形成和发展

3、我国城建企业突破经营困局的政策支持

4、我国城建企业突破经营困局的主要策略和实践

二.城建企业资产重组并购投资形成的竞争优势

1、城建企业资产重组并购投资策略

2、城建企业资产重组并购投资优势(优化债务结构、降低负债风险、降低投资成本、保障投资效率等)

3、城建企业资产重组并购投资主要路径

4、城建企业资产重组并购投资风险防范

5、城建企业资产重组并购投资案例分析及复盘总结

三.资产重组并购投资金融工具解析

1、资产重组并购投资的概念:内生增长与重组并购增长、产业资本重组并购与金融资本重组并购、经典重组并购与重建重组并购、上市公司重组并购

2、我国上市公司资产重组规范分析及案例解析

3、我国上市公司并购投资规范分析及案例解析

四.城建企业为什么进行资产重组并购投资

1、产业演进中的企业竞争选择

2、资产重组并购投资产生协同效应的原理及效果

3、资产重组并购投资在企业经营实务中带来什么

五.资产重组并购投资战略的确定

1、企业总体战略与资产重组并购投资

2、企业资产重组并购投资战略的形成过程

3、企业资产重组并购投资战略和策略

六.资产重组并购投资制度与流程

1、资产重组并购投资的制度规范

2、资产重组并购投资的操作流程

七.选择资产重组并购投资标的

1、搜寻资产重组并购投资标的路径

2、筛选资产重组并购投资标的流程控制

八.资产重组并购投资全面尽职调查

1、资产重组并购投资全面尽职调查:目的、流程、团队、对接、尽调清单、尽调报告

2、资产重组并购投资尽调结果汇总和评估:主要发现、风险机会、风险控制、问题展示

九.资产重组并购交易投资预测与估值

1、资产重组并购投资价值评估:收益法、市场法、成本法

2、资产重组并购投资交易假设的技巧

3、资产重组并购投资前的调整:资产调整、负债的调整、经营管理财务政策调整

4、资产重组并购投资预测财务报表编制及分析

5、资产重组并购投资估值技巧

6、资产重组并购投资估值调整路径

十.资产重组并购投资交易结构设计

1、交易结构设计的目标

2、交易结构设计的主要关注点

1)并购目的

2)并购标的

3)控制权

4)支付方式

5)合理避税

十一.资产重组并购投资合同谈判

1、并购谈判的战术:基本要点、主要策略、过程控制

2、并购谈判的团队

3、交易备忘录:核心内容和前后关键逻辑

4、资产种著及并购投资协议:核心条款(涉及经营、管理、财务、金融、法务等综合内容,系统全面,逻辑自洽)

十二、资产重组并购投资融资

1、重组并购融资工具:并购贷款、资金信托、收益权融资、私募基金融资等

2、重组并购融资资源对接:银行资源、信托资源、保险资源等

十三、资产重组并购投资管理交接

1、交接前的审计:过渡期的约定和安排

2、交割手续:股权过户、资产交接、财务交接、业务交接、工程交接等

十四、资产重组并购投资的整合与常态化管理

1、重组并购后整合战略:并购目标和盈利模式决定了整合战略

2、重组并购后的整合:整合面临的主要问题、整合策略、关键因素

3、重组并购后的制度、流程及职责体系建设

4、重组并购后经营战略再定位及经营计划落实

十五、资产重组并购投资交易总结及复盘

1、交易后的复盘过程、审计和投后评价

2、投后绩效评价报告

十六、资产重组并购投资财务模型分析:完整的资产重组及并购投资财务分析模型

十七、资产重组并购投资案例分享:城建行业实操案例,系统完整

十八、资产重组并购估值调整专题:

1、并购交易中的业绩承诺和业绩补偿 案例

2、并购交易中的EARNOUT(或有支付)案例

十九、跨国收购专题:

1、跨国收购主要流程

2、跨国收购的报价模式及案例解析

3、跨国收购详细案例-中化先正达国际收购案例解析

授课老师

于兴华 曾任中金闽能控股有限公司副总裁

常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《企业并购与重组》 《EPC工程总承包项目管理》 《企业投融资与资本运作》

于兴华老师的课程大纲

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