保险营销
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吉雅

吉雅
吉雅老师 高客经营理论与实战专家▪曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理▪曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行私人银行客户经理▪曾任湖南省国际信托有限公司信托经理▪曾任方正富邦基金公司子公司业务二部业务总监▪曾任北方国际信托股份有限公司北京财富中心总经理▪曾任某头部商业银行私行中心负责人▪现任某头部商业银行顶
保险 2025年06月04日

刘欢仪

刘欢仪
刘欢仪老师 新零售时代服务营销培训导师曾任：江西东华理工大学（核工业部第一所高等院校）哲学讲师曾任：中国人寿（金融央企、世界500强）佛山分公司培训总监+个险部经理现任：银行业（四大国有银行、股份制银行等）厅堂服务营销资深讲师+咨询顾问现任：工银安盛（中国金融500强）自媒体社群+私域运营项目导师促动技术认证讲师常州农商行厅堂
保险 2025年06月04日

兰琪

兰琪
兰琪老师 私人财富管理实战专家&销售技巧培训专家曾任：汇丰银行（中国）有限公司北京分行产品专家/高级理财规划经理曾任：渣打银行（中国）有限公司北京分行高级财富安全规划师曾任：平安银行北京私人银行副董事曾任：中美联奏大都会保险公司北京分公司寿险规划经理曾任：宜信卓越财富投资管理（北京）
保险 2025年06月04日

裴昱人

裴昱人
裴昱人老师 银行及保险领域专业化营销实战专家曾任：中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任：友邦人寿保险（外资顶尖寿险公司）业务主管曾任：北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UC
保险 2025年06月04日

保险业新客户开发与维护

保险业新客户开发与维护
【课程背景】随着移动互联网时代的深入，保险业和所有行业一样面临着获客难的问题。无论是保险公司还是保险业务员都会面临一个巨大的问题就是获客成本越来越高。那么在移动互联网时代，怎么样降低获客成本、怎么样开发新客户和维护好客户，就成为保险公司和业务员的一个最关键，最棘手，也是最紧迫的问题。【课程受益】▪ 通过课程可以了解客户开发的新方法，以及如何维护客户关系▪ 能够清晰地了解营销从知道熟悉到信任的规律▪
银行课程 2025年06月19日

开门有喜之保险营销

开门有喜之保险营销
【课程背景】受经济下行、行业转型的影响，等不到“金九银十”就开始筹划开门红，开门红年年有、年年新、年年涨才是我们期待的结果，然而现实中受到政策调整、渠道变革、业务转型的影响，开门红很难找到突破点让领导有感、员工有感、客户有感。保险产品开门红营销历来都是一场渠道资源变现的狂欢，但2023年受监管政策调整的影响，产品全面切换，寿险营销回归本质，如何从众多交叉业务中找到突破点，先一步开局让保险能锁定客户
银行课程 2025年06月06日

各金融机构平台保险销售情况对比分析

各金融机构平台保险销售情况对比分析
【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年，中国将有接近300万企业主亟待解决财富代际传承问题，这为各类金融平台的保险规划服务创造了巨大的发展空间，同时也提出了更高的专业服务要
银行课程 2025年06月18日

姚健

姚健
姚健老师保险营销实战培训导师从事保险行业培训管理工作15年曾任泰康人寿培训经理、金牌讲师曾任阳光人寿营销负责人、金牌讲师曾任恒大人寿培训负责人、金牌讲师擅长领域：标准化销售流程，客户开拓，客户沙龙
保险 2025年06月06日

赵志宏

赵志宏
赵志宏老师 寿险营销与财富管理培训专家曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司大单导师、高级信托顾问曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问南开大学金融学专业国际认证财富管理师（CWMA
保险 2025年06月06日

李轩

李轩
李轩老师 金融领域销售及互联网营销实战专家中国政法大学民商法学硕士曾任：世界500强企业、全国互联网top3美团总部地推销售培训高级专家（负责人）曾任：世界500强企业、中国太平洋保险总部个险条线培训高级经理曾任：世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线培训经理曾任：世界500强企业、友邦寿险公司个险条线培训总监&nbsp
银行 2025年06月12日