家族信托

详解与实战:家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器,结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求,从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户,明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节,根据公众任务案例,以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀,提升成交率。▪ 学会

家族信托深度解读与实操技巧培训

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天(6课时)【授课方式】沉浸式课堂:讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言:高净值人群的需求变化一.家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际,不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险

薛京

薛京律师是私人财富领域资深律师,擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等 创新法律业务。为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务,协助家族 企业设计家族财富保障与传承方案,代理多起婚姻、继承及股权纠纷 案件。无论是法律方案设计与执行、还是诉讼案件,薛京律师均以其 创新能力、专业水准、敬业态度获得了客户的认可。