张轶老师 财富管理专家
管理学学士/经济学硕士/法学博士
二十余年金融营销管理和培训经验
金融标准委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾
银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委
私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）
中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)
曾任：中国平安保险|一线销售/财务人员
曾任：加拿大国际董事研究院| 副院长
曾任：和祺家族办公室|高级顾问
曾任：深圳宝盈资本| 高级合伙人
擅长领域：财富传承、宏观经济、沙龙营销、资产配置、高端客户管理、高端客户营销、理财销售心理学等
多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师（银行业协会）
上海交通大学/清华大学/北京大学/中山大学/厦门大学/暨南大学等特聘专家
——深度参与企业资本运作，主导及协作5家企业定向融资项目落地，累计撬动资金4.8亿元人民币，助力企业突破发展资金瓶颈
——聚焦高净值客群需求，打造300余场定制化财富沙龙，触达精英受众超2万人次，搭建专业的财富交流与资源对接平台
——深耕一对一高端财富咨询领域，累计为100+位高净值人士提供专属方案，精准匹配资产配置与财富传承需求
实战经验：
具有23年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。
银行端培训覆盖广泛
先后为招商银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、交通银行、东莞银行、深圳农商行等十余家主流银行，开展《私人银行》《宏观经济》《法律智慧》《税收筹划》《风险管理》《顾问销售》《高客经营》等核心主题培训及辅导超500场，累计培训银行私行经理、理财总监等核心岗位人员超10万人次，学员课程满意度稳定保持在98%以上，助力银行从业人员提升专业素养与高客服务能力。
保险端产说会成果斐然
为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等头部保险机构，策划并执行高端客户产品说明会超300场，服务高净值客户超2万名，凭借精准的需求挖掘与专业的产品讲解，累计带动签单金额突破10亿元人民币，单场产说会最高签单额达8000万元，实现客户价值与机构业绩的双赢。
高客经营体系落地见效
为合作金融机构定制高客分层经营方案，搭建“需求诊断-产品匹配-长期维护”全流程服务体系，推动合作机构高净值客户 AUM（管理资产规模）平均提升25%，客户留存率较行业平均水平高出十个百分点，形成可复制、可推广的高客服务标准化模式。
实战工具研发广受好评
结合一线培训与营销经验，研发《高客需求挖掘话术手册》《私行客户资产配置工具包》等实战资料，帮助从业者快速将理论转化为展业能力，相关工具被多家银行、保险机构纳入工具教程。
主讲课程：
《保险行业现状与发展趋势》
《宏观经济分析与资产配置建议》
《金税四期下的税务筹划》
《保险专业销售流程》
《保险金信托场景营销》
《中高端客户识别与经营》
《财富管理之法商智慧》
《家族信托框架及其营销》
张轶老师的课程大纲
服务客户
中国工商银行：广东分行、云南分行、四川分行、安徽分行、深圳分行、湖南分行……
中国农业银行：农总行、广州分行、四川分行、泉州分行、天津分行、深圳分行、大连分行……
中国银行：中总行、广东分行、湖北分行、广西分行、江苏分行、浙江分行、深圳分行、东莞分行……
中国建设银行：建总行、山西分行、广东分行、河南分行、福建分行、湖南分行等
中国交通银行：交行总行、广州分行、无锡分行、厦门分行、浙江分行……
中国邮政（邮储）：邮政总公司、江苏分公司、山西分公司、甘肃分公司、邮储江苏分行、邮储广东分行、邮储吉林分行、邮储广西分行、邮储四川分行、邮储青海分行……
其他商业银行：民生银行、光大银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、富滇银行、广州银行、上海银行、汉口银行、青海银行……
农村商业银行：广州农商行、甘肃省联社、深圳农商行、佛山农商行、顺德农商行、珠海农商行、伊川农商行……
中国人寿保险公司：广东分公司、临沂分公司、江苏分公司、浙江分公司、宁波分公司、河南分公司、江西分公司……
中国平安保险公司：总公司、广东分公司、深圳分公司、东莞分公司、浙江分公司、内蒙分公司、宁夏分公司……
中国太平洋保险公司：北京分公司、新疆分公司、广东分公司、厦门分公司、重庆分公司……
中国太平保险公司：山东分公司、四川分公司、黑龙江分公司、福建分公司、湖北分公司、天津分公司……
中国新华保险公司：湖北分公司、山东分公司、海南分公司、辽宁分公司、福建分公司……
工银安盛保险公司：山西分公司、广东分公司、佛山分公司、东莞分公司……
中信保诚保险公司：四川分公司、广州分公司、佛山分公司、中山分公司……
其他保险公司：泰康总公司、合众人寿总公司、中融保险四川分公司、阳光保险江西分公司、大都会保险广东分公司、大童保险经纪公司、明亚保险经纪公司……
协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会、高顿商学院、金程培训……
其它企业：诺亚财富、广州证券、广发证券、西北证券、中国电网、中国烟草、碧桂园控股……
